1. Al Di La(저 너머에, 저 멀리)
- 김동규(바리톤)
2. 슈베르트 / 피아노 5중주 <송어> 중 4악장 '주제와 변주'
- 스비아토슬라프 리히테르(피아노), 보로딘 콰르텟
3. Hush Little Baby
- 바비 맥퍼린(노래), 요요 마(첼로)
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<이야기 하나, 그리고 음악>
작가 '신은영'의 책 <새벽 4시 반, 엄마 마음 일기장>에서 일부분 발췌
4. 브라가 / 천사의 세레나데
- 안드레아스 트리오
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5. 생상스 / 서주와 론도 카프리치오소 a단조 Op.28 중 '론도 카프리치오소(알레그로 마 논 트로포)'
- 다비드 오이스트라흐(바이올린), 샤를 뮌쉬(지휘), 보스톤 심포니 오케스트라
▶클래식 전곡 감상◀
6. 해럴드 알렌 / Goose Never Be A Peacock
- 실비아 맥네어(소프라노), 앙드레 프레빈(피아노)
7. 라벨 / Jeux D'Eau(물의 유희)
- 마르타 아르헤리치(피아노)
8. 하이든 / 교향곡 101번 D장조 <시계> 중 2악장 '안단테'
- 콜린 데이비스(지휘), 로얄 콘세르트헤보 오케스트라
2부
1. 허림 작사, 윤학준 작곡 / 마중
- 손태진(노래), 오은철(피아노)
2. 비제 / <아를의 여인> 모음곡 2권 중 1번 '파스토랄'
- 폴 파레(지휘), 디트로이트 심포니 오케스트라
3. 김민기 / 가을 편지
- 안형수(기타)
4. Je Vais Seul Sur La Route(나 홀로 길을 걷네)
- 스베틀라나 드 로우첵(노래)
5. 멘델스존 / 바이올린 협주곡 E단조 Op.64 중 1악장 '알레그로 몰토 아파시오나토'
- 정경화(바이올린), 샤를 뒤트와(지휘), 로열 필하모닉 오케스트라
6. The Christmas Song
- 리베라 합창단
7. Stille Nacht(Silent Night)
- 안네 소피 폰 오터(메조소프라노)
8. 발트토이펠 / The Skaters' Waltz
- 더글라스 갬리(지휘), 내셔널 필하모닉 오케스트라
9. 빈첸초 디 키아라 / La Spagnola(스페인 아가씨)
- 마리오 란자(테너)