1부

1. Joy To The World
- 아메리칸 보이콰이어(노래)

2. Ding Dong Merrily On High
- 베가 브라스 앙상블

3. 바흐 / 크리스마스 오라토리오 BWV248 중 합창 '환호하라, 즐거워하고 이날을 찬미하라!'
- 헬무스 릴링(지휘), 바흐 콜레기움 슈투트가르트 & 합창단

4. 리스트 / <크리스마스 트리> 모음곡 중 3곡 '구유에 목동들' & 4곡 '오, 참 반가운 성도여'
- 레슬리 하워드(피아노)

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<이야기 하나, 그리고 음악>

'이정화'의 <슈라네 집 고소한 이야기>에서 일부분 발췌

5. 림스키 코르사코프 / <크리스마스 이브> 모음곡 중 '폴로네이즈'
- 로리스 체크나보리안 (지휘), 아메리칸 필하모닉 오케스트라

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6. O Holy Night
- 빈 소년 합창단

7. The First Noel
- 리베라 합창단

8. Hark The Herald Angels Sing(천사 찬송하기를)
- 피터 브레이너(지휘), 니콜라우스 에스테르하지 신포니아

9. Petit Papa Noel
- 조쉬 그로반(노래)




2부

1. 모차르트 / 모테트 <엑술타테 유빌라테> K.165 중 '알렐루야'
- 레온틴 프라이스(소프라노)

2. 장 조셉 무레 / <교향 모음곡> 중 1번 '론도'
- 윈튼 마샬리스(트럼펫), 안소니 뉴만(지휘), 잉글리쉬 체임버 오케스트라

3. O Little Town Of Bethlehem
- 돈 마쉬(피아노), 내쉬빌 스트링 앙상블

4. Silver Bells
- 곽정(하프)

5. 헨델 / 오라토리오 <메시아> 중 '우리를 위해 한 아기 나셨네'
- 니콜라스 아농쿠르(지휘), 콘첸투스 무지쿠스 빈, 스톡홀름 합창단

6. 생상스 / 교향곡 3번 c단조 Op.78 <오르간> 중 2악장 2부(4악장) '마에스토소 알레그로'
- 베리 잠코치안(오르간), 샤를 뮌슈(지휘), 보스턴 심포니 오케스트라

7. Away In A Manger
- 캐서린 젠킨스(노래)

8. 베를리오즈 / 오라토리오 <그리스도의 어린시절> 중 '목동의 이별'
- 캠브리지 싱어즈(노래)

9. God Rest Ye Merry Gentlemen
- 데이빗 란츠(피아노)

10. Jubilation
- 크리스토퍼 파크닝(기타)

11. Going Home
- 케니 G(색소폰)