1부

1. Happy Heart
- 토비 윌슨(노래)

2. 보케리니 / 현악 5중주 C장조 '마드리드 거리의 밤음악'
- 조르디 사발(지휘), 르 콩세르 드 나시옹

3. 마스카니 / 오페라 <카발레리아 루스티카나> 중 '간주곡'
- 리카르도 무티(지휘), 필하모니아 오케스트라

4. 모차르트 / 바이올린 소나타 32번 B플랫장조 중 3악장 '알레그레토'
- 김수연(바이올린), 예프게니 보자노프(피아노)

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<이야기 하나, 그리고 음악>

'신현림'의 <천 개의 바람이 되어> 중 '펀치즈'의 "그때는 기억하라"

5. 바흐 / 플루트 소나타 2번 E플랫장조 BWV1031 중 2번 '시칠리아노'
- 조슈아 스미스(플루트)

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6. He Was Beautiful
- 클레오 레인(노래), 존 윌리엄스(기타)

7. 카치니 / Amarilli, Mia Bella(아마릴리, 내 사랑)
- 르네 야콥스(카운터 테너), 콘라드 융해넬(류트)

8. 클레멘티 / 피아노 소나타 1번 F장조 중 3악장 '론도:알레그로 콘 스피리토'
- 피에트로 스파다(피아노)

9. 요한 슈트라우스 2세 / 안넨 폴카 Op.117
- 칼 뵘(지휘), 빈 필하모닉 오케스트라

10. 할아버지의 시계(Grandfather's Clock)
- 존 스티프(피아노)






2부

1. 독일민요 / Muss I Denn(떠나자, 이 도시를)
- 쉔베르크 소년 합창단

2. 림스키 코르사코프 / 오페라 <술탄황제의 이야기> 중 '왕벌의 비행'
- 모리스 앙드레(트럼펫)

3. 로드리고 / <아랑훼즈 협주곡> 중 2악장 '아다지오'
- 호세 마리아 레이(기타), 라파엘 푸르벡 드 버고스(지휘), 스페인 국립 오케스트라

4. 크루젤 / 클라리넷 협주곡 2번 f단조 중 3악장 '론도'
- 엠마 존슨(클라리넷), 찰스 그로브스(지휘), 잉글리쉬 체임버 오케스트라

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<백조의 노래 : 반주의 신, 피아니스트 '제럴드 무어(Gerald Moore)'>

5. 슈베르트 / <겨울 나그네> Op.89 D.911 중 5번 '보리수'
- 디트리히 피셔 디스카우(바리톤), 제럴드 무어(피아노)

6. 슈베르트 / <백조의 노래> 중 4번 '세레나데'
- 디트리히 피셔 디스카우(바리톤), 제럴드 무어(피아노)

7. 슈베르트 / 음악에 붙임(An Die Musik)
- 제럴드 무어(피아노)

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8. 케텔비 / 페르시아 시장에서(In a Persian Market)
- 알렉산더 페리스(지휘), 런던 프롬나드 오케스트라 & 암브로시안 싱어즈