1부

1. Beautiful Girl
- 호세 마리 첸(노래)

2. 프로코피예프 / 발레 <로미오와 줄리엣> 중 '아침의 노래(Aubade)'
- 발레리 게르기예프(지휘) 런던 심포니 오케스트라

3. 모차르트 / 디베르티멘토 17번 D장조 K.334 <로비니히> 중 3악장 '미뉴에토'
- 제임스 골웨이(플루트), 유럽 체임버 오케스트라

4. 바흐 / 2대의 바이올린을 위한 협주곡 d단조 BWV1043 중 2악장 '라르고 마 논 탄토'
- 장 라몽(바이올린&지휘), 린다 멜스테드(바이올린), 타펠무지크

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<이야기 하나, 그리고 음악>

'김미려'의 <감추어진 식탁>에서 일부분 발췌

5. 생상스 / 첼로 협주곡 1번 a단조 Op.33 중 2악장 '알레그레토 콘 모토'
- 솔 가베타(첼로)

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6. Hero
- 일 디보(노래)

7. 아구스틴 라라 / 그라나다(Granada)
- 알프레도 크라우스(테너)

8. 파가니니 / 바이올린과 기타를 위한 소나타 A장조 중 1악장 '알레그로 스피리토소'
- 길 샤함(바이올린), 외란 죌셔(기타)

9. My Road
- 리 오스카(하모니카)





2부

1. 스카를라티 / 키보드 소나타 f단조 '안단테 모데라토'
- 존 브라우닝(피아노)

2. 비발디 / 2대의 만돌린을 위한 협주곡 d단조 중 2악장 '안단테'
- 바비 맥퍼린, 요요 마(첼로)

3. 드뷔시 / 목신의 오후에의 전주곡
- 패트릭 갈루아(플루트), 필립 브라이드(지휘), 프랑스 앙스트리몽탈 앙상블

4. 구노 / 오페라 <파우스트> 중 '왈츠'
- 카르멘 드래곤(지휘), 헐리우드 볼 오케스트라

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<백조의 노래 : 냉전 시대의 문화 영웅, 피아니스트 '반 클라이번(Van Cliburn)'>

5. 쇼팽 / 피아노 연습곡 Op.10 No.12 '혁명'
- 반 클라이번(피아노)

6. 리스트 / <3개의 연주회용 연습곡> 중 3번 D플랫장조 '탄식'
- 반 클라이번(피아노)

7. 라흐마니노프 / 피아노 협주곡 2번 c단조 Op.18 1악장 '모데라토 알레그로'
- 반 클라이번(피아노), 프리츠 라이너(지휘), 시카고 심포니 오케스트라

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8. 뮤지컬 <웨스트사이드 스토리> 중 'Tonight'
- 래리 커트 & 캐롤 로렌스(노래)