1부

1. 애니메이션 <백설공주> 중 'Whistle While You Work'
- 바바라 헨드릭스(소프라노)

2. 칼라우 / 피아노 소나타 C장조 중 1악장 '알레그로'
- 예노 얀도(피아노)

3. 헨델 / 하프시코드 모음곡 5번 E장조 중 '아리아와 변주'
- 알브레히트 마이어(오보에), 신포니아 바르샤바

4. 마스네 / 오페라 <타이스> 중 '명상곡'
- 패트릭 갈루아(플루트), 파브리스 피에르(하프)

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<이야기 하나, 그리고 음악>

작자 미상의 <어느 부모님이 자식에게 보낸 편지>에서 일부분 발췌

5. 라흐마니노프 / 첼로와 피아노를 위한 소나타 g단조 Op.19 3악장 '안단테'
- 요요 마(첼로), 엠마누엘 액스(피아노)

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6. 아리엘 라미레즈 / Los Pajaros Perdidos(길 잃은 새)
- 필립 자루스키(카운터 테너)

7. Cinema Paradiso
- 조쉬 그로반(노래)

8. 구노 / 오페라 <로미오와 줄리엣> 중 '꿈속에서 살고 싶어라'
- 파트리스 퐁타나로자(바이올린), 엠마누엘 크리빈(지휘), 리용 국립 오케스트라

9. 비발디 / 바이올린 협주곡 <사계 - 여름> 중 3악장 '프레스토'
- 펠리스 아요(바이올린), 이 무지치

10. 김영동 / 초원
- 김영동(소금), 천호정(만돌린)






2부

1. Smile
- 리사 오노(노래)

2. 그라나도스 / <시적 왈츠> 중 '프렐류드' & 1악장
- 자비에르 드 매스트르(하프)

3. 베토벤 / 바이올린과 오케스트라를 위한 로망스 2번 F장조 Op.50
- 아르투르 그뤼미오(바이올린), 베르나르트 하이팅크(지휘), 로열 콘서트헤보우 오케스트라

4. 하이든 / 트럼펫 협주곡 E플랫장조 중 1악장 '알레그로'
- 앨리슨 발솜(트럼펫), 도이치 캄머 필하모니아

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<백조의 노래 : 20세기의 전설 테너 '루치아노 파바로티(Luciano Pavarotti)'>

5. 도니제티 / 오페라 <연대의 딸> 중 '오늘은 최고로 기분이 좋은 날'
- 루치아노 파바로티(테너), 리처드 보닝(지휘), 코벤트 가든 로열 오페라하우스 오케스트라

6. 도니제티 / 오페라 <사랑의 묘약> 중 '남 몰래 흘리는 눈물'
- 루치아노 파바로티(테너), 리처드 보닝(지휘), 잉글리쉬 체임버 오케스트라

7. My Way
- 루치아노 파바로티 & 플라시도 도밍고 & 호세 카레라스(테너)

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8. 페르난도 소르 / 기타 소나타 C장조
- 외란 죌셔(기타)

9. All You Need Is Love
- 캐나디안 브라스