1부
1. Joy To The World
- 레너드 번스타인(지휘), 뉴욕 필하모닉 오케스트라, 몰몬 태버너클 콰이어
2. 존 레논 / Happy Christmas(War Is Over)
- 빈 필하모닉 오케스트라
3. Ding Dong Merrily On High
- 미칼라 페트리(리코더), 마틴 니어리(지휘), 내셔널 필하모닉 오케스트라, 웨스트민스터 아비 콰이어
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<이야기 하나, 그리고 음악>
'이종순'의 책 <돌아보니 다 아름다웠더라>에서 일부분 발췌
4. Angels From Fhe Realms of Glory
- 키리 테 카나와(소프라노), 칼 데이비스(지휘), 필하모니아 오케스트라
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5. We Three Kings of Orient Are(동방박사 세 사람)
- 허더즈필드 코랄 소사이어티(Huddersfield Choral Society)
6. 브람스 / 바이올린 협주곡 D장조 Op.77 중 2악장 '아다지오'
- 길 샤함(바이올린), 클라우디오 아바도(지휘), 베를린 필하모닉 오케스트라
7. 에릭 사티 / 짐노페디 1번
- 파스칼 로제(피아노)
8. 푸치니 / 오페라 <라 보엠> 중 'Si, Mi Chiamano Mimi(내 이름은 미미)'
- 안나 네트렙코(소프라노), 윌리엄 로스(지휘), Los Angeles Session Orchestra
9. Have Yourself A Merry Little Christmas
- 조쉬 그로반(노래)
2부
1. O Tannenbaum
- 제롤드 오틀리(지휘), 컬럼비아 코리안 브라스, 몰몬 태버너클 콰이어
2. 스카를라티 / <크리스마스를 위한 전원 칸타타(Cantata Pastorale Per La Nascita Di Nostro Signore)> 중 5곡 아리아 '나의 모든 선함의 창조자(L'Autor D'Ogni Mio Bene)'
- 조수미(소프라노)
3. God Rest You Merry, Gentlemen
- 로베르토 알라냐(테너), 로빈 스미스(지휘), 런던 심포니 오케스트라
4. 헨델 / 오라토리오 <메시아> 중 '할렐루야'
- 트레버 피노크(지휘), 잉글리시 콘서트, 잉글리시 콘서트 콰이어
5. Go Tell It On The Mountain
- 존 러터(지휘), 시티 오브 런던 신포니아, 캠브리지 싱어즈
6. 바흐 / 칸타타 BWV147 <마음과 입술과 행동과 생명으로(Herz Und Mund Und Tat Und Leben)> 중 6곡 '예수, 인간 소망의 기쁨(Wohl Mir, Daß Ich Jesum Habe)'
- 네빌 마리너(지휘), 아카데미 오브 세인트 마틴 인 더 필즈, 케임브리지 킹스 칼리지 합창단
7. 차이콥스키 / 현악 4중주1번 D장조 중 2악장 '안단테 칸타빌레'
- 보로딘 콰르텟
8. 앤드류 로이드 웨버 / <레퀴엠> 중 'Pie Jesu(자비로운 예수)'
- 성 니콜라 소년 합창단
9. 요한 슈트라우스 2세 / 왈츠 '아름답고 푸른 도나우(An Der Schonen, Blauen Donau)'
- 리카르도 무티(지휘), 빈 필하모닉 오케스트라