1부

1. Sunrise
- 노라 존스(노래)

2. 사라사테 / <8개의 스페인 춤곡> 중 3번 '안달루시아의 로망스' (04:48)
- 길 샤함(바이올린), 오르페우스 체임버 오케스트라

3. 모차르트 / 호른 협주곡 4번 E플랫장조 중 2악장 '로만체' (04:05)
- 배리 터크웰(호른)

4. 비발디 / 류트와 2대의 바이올린, 콘티누오를 위한 협주곡 중 2악장 '라르고' (04:31)
- 롤프 리슬레반트(류트)

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<이야기 하나, 그리고 음악>

'김형기'의 <나의 패턴 스위칭>에서 일부분 발췌

5. 베토벤 / 피아노 소나타 8번 c단조 Op.13 <비창> 중 3악장 '론도 알레그로' (04:46)
- 백건우(피아노)

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6. 영화 <코러스> OST 중 'Les Choristes' (01:32)
- 생 마르크 합창단

7. 상투스(Sanctus) 2 (03:49)
- 리베라 소년 합창단

8. 베버 / 클라리넷 5중주 B플랫장조 중 3악장 '미뉴에토' (04:54)
- 볼프강 마이어(클라리넷), 아이슬러 콰르텟

9. 브람스 / <헝가리 무곡> 중 '5번 g단조' & '6번 D장조' (06:53)
- 베르나르트 하이팅크(지휘), 콘서트 헤보우 오케스트라

10. 텅빈 학교 운동장엔 태극기만 펄럭이고 (02:46)
- 이병우(기타)








2부

1. 리처드 로저스 / 영화 <사운드 오브 뮤직> OST 중 '도레미 송' (05:39)
- 쥴리 앤드류스 & 아이들(노래)

2. 라흐마니노프 / 파가니니 주제에 의한 광시곡 중 18번 '안단테 칸다빌레' (03:11)
- 이블린 첸(피아노), 레너드 슬래트킨(지휘), 필하모니아 오케스트라

3. 멘델스존 / 바이올린 협주곡 e단조 중 2악장 '안단테' (08:33)
- 이작 펄만(바이올린), 앙드레 프레빈(지휘), 런던 심포니 오케스트라

4. 바흐 / <브란덴부르크 협주곡> 5번 D장조 BWV1050 중 1악장 '알레그로' (09:13)
- 엠마누엘 파후드(플루트), 베를린 바로크 솔리스텐

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<백조의 노래 : 20세기를 대표하는 피아니스트 '블라디미르 호로비츠(Vladimir Horowitz)' 1>

5. 리스트 / <위안(Consolations)> 3번 D플랫장조 '렌토 플라치도' (04:25)
- 블라디미르 호로비츠(피아노)

6. 차이콥스키 / 피아노 협주곡 1번 중 3악장 '알레그로 콘 푸오코' (06:25)
- 블라디미르 호로비츠(피아노), 아르투로 토스카니니(지휘), NBC 심포니 오케스트라

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7. Cinema Paradiso (03:34)
- 펫 메스니(기타), 찰리 헤이든(베이스)

8. 영화 <로미오와 줄리엣> 중 'Love Theme' (02:36)
- 헨리 멘시니 오케스트라