1부

1. 당신은 나의 그리움(Tu Mi Delirio)
- 호세 쿠라(테너)

2. 사라사테 / 아라곤의 춤(Jota Aragonesa) Op.27 (04:46)
- 율리아 피셔(바이올린), 밀라나 체르야프스카(피아노)

3. 쇼스타코비치 / <갯 플라이(The Gadfly)> 중 '로망스' (05:56)
- 네메 예르비(지휘), 디트로이트 심포니 오케스트라

4. 멘델스존 / 무언가 No.49 D장조 (05:28)
- 자클린 뒤 프레(첼로), 제럴드 무어(피아노)

5. 슈베르트 / 환상곡 C장조 Op.15 D.760 <방랑자> 중 1악장 '알레그로 콘 푸오코 마 논 트로포' (06:12)
- 예프게니 키신(피아노)

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<이야기 하나, 그리고 음악>

'김병완'의 <행복하고 싶을 때 마음을 비틀어라>에서 일부분 발췌

6. 루이스 슈포어 / 바이올린과 하프, 오케스트라를 위한 협주곡 1번 G장조 중 2악장 '아다지오' (04:08)
- 한스하인즈 슈네베르거(바이올린), 우르슬라 홀리거(하프)

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7. 구노 / 오페라 <파우스트> 중 '보석의 노래' (04:39)
- 조안 서덜랜드(소프라노)

8. 베토벤 / 아델라이데(Adelaide) (05:39)
- 토마스 알렌(바리톤)
*빨간장미 님 신청곡

9. 쇼팽 / 녹턴 2번 E플랫장조 Op.9 (04:35)
- 다니엘 바렌보임(피아노)
*선혜수 님, 유난엽 님, 김진영 님 신청곡







2부

1. 플라멩코 볼레로(라벨 '볼레로' 편곡) (05:08)
- 구스타보 몬테사노(기타), 카를로스 고메즈(지휘), 로열 필하모닉 오케스트라

2. 김민기 / 아침 이슬(Morning Dew) (03:59)
- 이경선(바이올린), 최은식(비올라), 김이선(첼로), 백혜선(피아노)

3. 미키스 테오도라키스 / 기차는 8시에 떠나네 (04:03)
- 아그네스 발차(메조 소프라노)
*엄상원 님 신청곡

4. Time To Say Good Bye (04:07)
- 사라 브라이트만 & 안드레아 보첼리(노래)
*주민정 님 신청곡

5. 프란시스코 타레가 / 알함브라 궁전의 추억 (04:07)
- 크리스토퍼 파크닝(기타)
*김학선 님 신청곡

6. 스탠리 마이어스 / 카바티나 (03:20)
- 장대건(기타)
*9047 님 신청곡

7. 캉캉 (03:41)
- 바네사 메이(바이올린)
*김도형 님 신청곡

8. 아기 코끼리의 걸음마(Baby Elephant Walk) (04:02)
- 리처드 헤이만(지휘), 헨리 맨시니 오케스트라
*성연순 님 신청곡

9. 비발디 / 바이올린 협주곡 No.4 <사계> 중 '겨울' 2악장 '라르고' (02:40)
- 이 무지치
*2280 님 신청곡

10. 대니 보이(Danny Boy) (03:27)
- 제임스 골웨이(플루트)
*양은영 님 신청곡

11. 뮤지컬 <남태평양> 중 'Happy Talk' (02:28)
- CBS 소년소녀합창단

12. 루치오 달라 / 카루소(Caruso) (05:18)
- 루치아노 파바로티(테너) & 루치오 달라
*3343 님, 겨울바다 님 신청곡