1부

1. 포스터 / 힘든 날들은 다시 오지 않으리(Hard Times Come Again No More)
- 토마스 햄슨(바리톤)

2. 슈베르트 / 물레잣는 그레첸(Gretchen am Spinnrade) D.118 (03:34)
- 지용(피아노)

3. 멘델스존 / 겨울노래(Winterlied) (03:09)
- 바바라 보니(소프라노), 죠프리 파슨스(피아노)

4. 슈만 / 가곡집 <미르테의 꽃> 중 '호두나무' (02:55)
- 한스 호터(바리톤), 한스 도쿠필(피아노)

5. 빌라 로보스 / 하모니카 협주곡 중 1악장 '알레그로' (08:07)
- 로버트 본필리오(하모니카), 제라드 슈바르츠(지휘), 뉴욕 체임버 오케스트라

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<이야기 하나, 그리고 음악>

'김정한' 시인의 <나를 찾아가는 여행>에서 일부분 발췌

6. 비발디 / 첼로 소나타 1번 B플랫장조 RV.47 중 1악장 '라르고' (03:56)
- 오프라 하노이(첼로), 콜린 틸네이(오르간)

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7. 로드리고 / <아랑훼즈 협주곡> 중 2악장 '아다지오' (10:56)
- 마누엘 바루에코(기타), 플라시도 도밍고(지휘), 필하모아 오케스트라

8. 라흐마니노프 / 파가니니 주제에 의한 랩소디 중 18번째 변주 (03:10)
- The 5 Browns(피아노)







2부
1. 클로드 볼링 / <플루트와 재즈 피아노를 위한 모음곡> 중 'Sentimentale' (07:25)
- 최나경(플루트) & 앙상블

2. 스캇 조플린 / The Entertainer (04:09)
- 이작 펄만(바이올린), 앙드레 프레빈(피아노)

3. 뮤지컬 <남태평양> 중 'Happy Talk' (04:13)
- 사라 본(노래)

4. 안녕 내 사랑 안녕(Ciao Bella Ciao) (03:56)
- 스윙글 싱어즈(노래)

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<반짝반짝 음악퀴즈 : 기차(Train)>

5. 베르디 /오페라 <나부코> 중 히브리 노예들의 합창 '가라, 내 마음이여, 금빛 날개를 타고(Va Pensiero Sull' ali Dorate)' (04:02)
- 주세페 시노폴리(지휘), 베를린 슈타츠오퍼 오케스트라 & 합창단

6. 레오폴드 모차르트 / <장난감 교향곡> G장조 중 1악장 '알레그로' (04:41)
- 카라얀(지휘), 필하모니 오케스트라

7. 한스 크리스티안 룸뷔에 / 코펜하겐의 증기기차 갈롭(Copenhagener Eisenbahn Dampf Galopp) (03:45)
- 마리스 얀손스(지휘), 빈 필하모닉 오케스트라
*2012년 빈 신년 음악회 실황

8. Gospel Train (01:38)
- 윌라드 화이트(노래)

9. I'm a Train (01:51)
- 드라켄즈버그 소년 합창단

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10. 쇼팽 / 12곡의 연습곡 Op.10 NO.5 G플랫장조 '흑건' (01:43)
- 손열음(피아노)
*정연수 님 신청곡

11. 작별 (03:24)
- 드니 성호 얀센스(기타)