1부

1. You Are The New Day (02:33)
- 킹스 싱어즈(노래)

2. 파가니니 / 무궁동(Moto Perpetuo) (04:29)
- 세르게이 나카리아코프(트럼펫), 알렉산더 마르코비치(피아노)

3. 로시니 / 춤(La Danza) (03:10)
- 벤자미노 질리(테너)

4. 발페 / 오페라 <보헤미안 걸> 중 'I Dreamt I Dwelt in Marble Halls' (04:48)
- 엘리나 가랑차(메조 소프라노)

5. 드보르작 / 첼로 협주곡 b단조 Op.104 중 1악장 '알레그로' (15:39)
- 로스트로포비치(첼로), 카라얀(지휘), 베를린 필하모닉 오케스트라

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<이야기 하나, 그리고 음악>

'안규철'의 <아홉 마리 금붕어와 먼 곳의 물>에서 일부분 발췌

6. 브람스 / 피아노 3중주 3번 c단조 Op.101 중 3악장 '안단테 그라지오소' (04:34)
- 보자르 트리오

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7. 비발디 / 칸타타 <세상에 참 평화 없어라> RV.630 중 1곡 '세상에 참 평화 없어라' (05:57)
- 신영옥(소프라노)
*주미희 님 신청곡

8. 세노야 (03:42)
- 짐 브릭만(피아노)









2부

1. Hush Little Baby (02:36)
- 바비 맥퍼린(노래), 요요 마(첼로)

2. 요제프 리쿠스너 / 창공(Brauel Himmel) (04:14)
- 료타 코마츠(반도네온)

3. 영화 <황태자의 첫사랑> OST 중 'Drink Drink Drink' (03:18)
- 마리오 란자(테너)

4. 콜 포터 / The Seven Lively Arts (05:02)
- 토마스 햄슨(바리톤)

5. 베토벤 / 피아노 협주곡 5번 E플랫장조 Op.73 <황제> 중 3악장 '론도 알레그로' (10:14)
마우리치오 폴리니(피아노), 칼 뵘(지휘), 빈 필하모닉 오케스트라
*안도연 님 신청곡

6. 현제명 작사, 작곡 / 희망의 나라로 (01:33)
- 박세원(테너)
*3323 님 신청곡

7. 푸치니 / 오페라 <투란도트> 중 '공주는 잠 못 이루고' (03:01)
- 루치아노 파바로티(테너)
*눈부신 그녀 님 신청곡

8. Feel so Good (09:43)
- 척 맨지오니(플루겔 혼)
*귀염둥이 님, 5629 님 신청곡

9. Moldova(몰도바) (04:37)
- 세르게이 트로파노프(바이올린)
*2663 님 신청곡