1부

1. Morning Has Broken
- 조셉 맥매너스(노래)

2. 바흐 / 평균율 클라비어 곡집 1권 중 전주곡 C장조 (04:19)
- 가브리엘라 몬테로(피아노)

3. 로시니 / 오페라 <세비야의 이발사> 중 '방금 들린 그대 음성' (05:45)
- 프레데리카 폰 슈타데(메조 소프라노)

4. 바그너 / 오페라 <탄호이저> 중 '저녁별의 노래' (05:53)
- 브린 터펠(바리톤), 제임스 레바인(지휘), 메트로폴리탄 오페라 오케스트라

5. 슈만 / 피아노 협주곡 a단조 Op.54 중 3악장 '알레그로 비바체' (10:09)
- 마르타 아르헤리치(피아노), 알렉산드르 라비노비치 바라코프스키(지휘), 오케스트라 델리 스비체라 이탈리아나

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<이야기 하나, 그리고 음악>

'임재성'의 <처음부터 다시 시작할 수 있다면>에서 일부분 발췌

6. 요한 미하엘 하이든: 트럼펫 협주곡 D장조 중 1악장 '아다지오' (06:01)
- 윈튼 마살리스(트럼펫)

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7. 푸치니 / 오페라 <나비 부인> 중 '어느 개인 날' (04:50)
- 레나타 테발디(소프라노)
*장원숙 님 신청곡

8. Picture This (02:19)
- 짐 브릭만(피아노)







2부

1. Tennessee Waltz (03:13)
- 곤티티(기타)

2. 폴디니 / 춤추는 인형(Poupee Valsante) (02:24)
- 정경화(바이올린), 필립 몰(피아노)

3. 뮤지컬 <레 미제라블> 중 'Drink With Me' (02:20)
*해리포터 님 신청곡

4. 10월의 어느 멋진 날에 (03:58)
- 김동규(바리톤)
*장주영 님 신청곡

5. 미키스 테오도라키스 / <조르바 모음곡> 중 '조르바 댄스' (04:44)
- 마리스 얀손스(지휘), 오슬로 필하모닉 오케스트라
*2280 님 신청곡

6. 요한 슈트라우스 2세 / '헝가리 만세' 폴카 Op.332 (02:52)
- 다니엘 바렌보임(지휘), 빈 필하모닉 오케스트라
*송혜영 님 신청곡

7. 모차르트 / 피아노 소나타 12번 F장조 K.332 중 1악장 '알레그로' (06:33)
- 안드라스 쉬프(피아노)
*1419 님 신청곡

8. 프란시스코 타레가 / 알함브라 궁전의 추억 (03:57)
- 크리스토퍼 파크닝(기타)
*0632 님 신청곡

9. 글라주노프 / 비올라와 피아노를 위한 비가(엘레지) Op.44 (05:21)
- Eberhard Klemmstein(비올라)
*겨울바다 님 신청곡

10. 김효근 작사, 작곡 / 눈 (03:32)
- 바바라 보니(소프라노)
*5670 님 신청곡

11. Adagio(아다지오) (02:56)
- 시크릿 가든
*최복원 님 신청곡