1부

1. I'll Be Home For Christmas
- 일 볼로(노래)

2. 비발디 / <사계> - 겨울
- 알브레히트 마이어(오보에), 킹스 싱어즈(노래)

3. 헨델 / <메시아> 중 '기뻐하라'
- 르네 플레밍(소프라노), 안드레아스 델프스(지휘), 로열 필하모닉 오케스트라

4. 헨델 / <메시아> 중 '할렐루야'
- 트레버 피녹(지휘), 잉글리쉬 콘서트 & 합창단

5. 본 윌림어스 / Fantasia On Christmas Carols
- 스테펀 바르코에(바리톤), 존 루터(지휘), 시티 오브 런던 신포니아 & 캠브리지 싱어즈

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<이야기 하나, 그리고 음악>

'김정한'의 <때로는 달처럼 때로는 별처럼>에서 일부분 발췌

6. 하이든 / 트럼펫 협주곡 E플랫장조 중 1악장 '알레그로'
- 윈튼 마샬리스(트럼펫), 레이몬드 레파드(지휘), 잉글리쉬 체임버 오케스트라

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7. Feliz Navidad
- 루치아노 파바로티 & 플라시도 도밍고 & 호세 카레라스(테너)

8. Santa Claus Is Coming To Town
- 페터 브라이너(지휘), 니콜라스 에스테라지 신포니아 오케스트라






2부

1. Happy Christmas
- 빈 소년 합창단

2. Carol Of The Bells
- 조지 윈스턴(피아노)

3. O Tannenbaum
- 안드레아 보첼리(테너)

4. 참 반가운 성도여(Adeste Fideles)
- 마리오 란자(테너)

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<반짝반짝 음악퀴즈 : 베들레헴(Bethlehem)>

5. 림스키 코르사코프 / 오페라 <크리스마스 이브> 중 '폴로네이즈'
- 로리스 테크나보리안(지휘), 아르메니안 국립 필하모닉 오케스트라

6. 베토벤: 교향곡 9번 <합창> 4악장 중 일부
- 다니엘 바렌보임(지휘), 웨스트 이스턴 디반 오케스트라, 베를린 국립 오페라 극장 합창단

7. The First Noel
- 케니 지(색소폰)

8. 오 베들레헴의 작은 마을(O Little Town Of Bethlehem)
- 존 휴 토마스(지휘), BBC 합창단

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9. Christmas Time Is Here
- 사이러스 체스넛(피아노)