1부 1. Bridge over troubled water - 킹스 싱어즈(노래) 2. 베토벤 / 피아노 소나타 14번 c샵단조 <월광> Op.27 중 1악장 '안단테 소스테누토' - 모라 림파니(피아노) 3. 들리브 / Les filles de Cadix(카디스의 아가씨들) - 케이트 로열(소프라노) 4. 라라 / Granada(그라나다) - 프리츠 분덜리히(테너) 5. 마랭 마래 / La Reveuse(꿈) - 조르디 사발(비올라 다 감바), 피에르 앙타이(하프시코드), 롤프 리슬레반트(테오르보) 6. 다울랜드 / Flow my tears(흘러라 내 눈물이여) - 다미앵 기용(카운터 테너), 에릭 벨로크(류트) ======================================================= <이야기 하나, 그리고 음악> '신현락'의 <고맙습니다 아버지>에서 일부분 발췌 7. 포퍼 / 아름답던 날들(부모님에 대한 기억) - 야노스 슈타커(첼로), 시게오 네리키(피아노) ======================================================== 8. 슈베르트 / 바이올린 소나타 A장조 D.574 중 1악장 '알레그로 모데라토' - 기돈 크레머(바이올린), 발레리 아파나시에프(피아노) 2부 1. 조지 거쉬인 / Walking the dog - 카티아 라베크 & 마리엘 라베크(피아노) 2. 제임스 오너 / 영화 <가을의 전설> OST 중 'The Ludlows' 3. 신상우 작곡 / 쉬어갈 때 - 허진설(소프라노) 4. 뮤지컬 <지킬 앤 하이드> 중 '지금 이 순간' - 카이(노래) ======================================================= <백조의 노래 : 독일 가곡의 거장, 테너 '페터 슈라이어(Peter Schreier)'> 5. 슈베르트 / <백조의 노래> D.957 중 7곡 '고별' - 페터 슈라이어(테너), 안드라스 쉬프(피아노) 6. 바흐 / 칸타타 BWV93 '주의 손길을 받아들이는 자' - 페터 슈라이어(테너), 칼 리히터(지휘), 뮌헨 바흐 오케스트라 ======================================================== 7. 모차르트 / 클라리넷 협주곡 A장조 K.622 중 2악장 '아다지오' - 찰스 나이디히(클라리넷), 오르페우스 체임버 오케스트라 8. 푸치니 / 오페라 <나비 부인> 중 '어느 개인 날' - 레나타 테발디(소프라노) 9. 아론 코플랜드 / Simple Gifts - LA 기타 콰르텟 10. 히사이시 조 / 애니메이션 <하울의 움직이는 성> OST 중 '인생의 회전목마'