1부

1. You Are The New Day
- 킹스 싱어즈(노래)

2. 에릭 사티 / 난 당신을 원해요(Je Te Veux)
- 토미 스미스(색소폰)

3. No Wonder
- 안네 소피 폰 오터(메조 소프라노) & 엘비스 코스텔로

4. 포스터 / 힘든 날들은 다시 오지 않으리(Hard Times Come Again No More)
- 토마스 햄슨(바리톤)

5. 슈베르트 / 피아노 5중주 A장조 <송어> Op.114 중 '주제와 변주'
- 스비아토슬라프 리히터(피아노) & 보로딘 콰르텟

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<이야기 하나, 그리고 음악>

'셰인 J. 로페즈'의 <희망과 함께 가라>에서 일부분 발췌

6. 말러 / 교향곡 1번 D장조 <거인> 중 2악장 '힘찬 움직임으로, 그러나 너무 빠르지 않게'
- 사이먼 래틀(지휘), 버밍엄 심포니 오케스트라

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7. 김민기 / 가을 편지
- 신영옥(소프라노)

8. 김민기 / 아침이슬
- 백혜선(피아노) & 친구들

9. 영화 <시네마 천국> OST
- 미카 아게마츠(인디언 하프)





2부

1. 바흐 / 칸타타 BWV140 '눈 뜨라 부르는 소리 있어'
- 에디 다니엘(클라리넷)

2. Remembering You
- 유진 프리즌 앙상블

3. 이흥렬 / 섬집 아기
- 김영미(소프라노)

4. Maggie(메기의 추억)
- 장 레드페스(노래)

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<백조의 노래 : 기타의 왕, '안드레스 세고비아'>

5. 호아킨 로드리고 / <어느 귀인을 위한 환상곡> 중 1악장 'Villano y Ricercare'
- 안드레스 세고비아(기타), 엔리케 조르다(지휘), 심포니 오프 에어

6. 알베니즈 / 세고비아 / <스페인 모음곡> 1번 Op.47 중 5곡 '아스투리아스'
- 안드레스 세고비아(기타)

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7. 끌로드볼링 / 첼로와 재즈 피아노를 트리오를 위한 모음곡 중 'Baroque in Rhythm'
- 요요 마(첼로), 끌로드 볼링 트리오

8. 바로크 삼바
- 뉴욕 보이스(노래)

9. My Song
- 키스 자렛(피아노) & 얀 가바렉(색소폰)