1부

1. The Lonely Goatherd (03:12)
- 줄리 앤드류스(노래)

2. 망고레 / Tu Imagen(당신의 이미지) (03:07)
- 데이비드 러셀(기타)

3. 바흐 / 시트코베츠키 / 골드베르크 변주곡 중 '아리아' (04:18)
- 미샤 마이스키(첼로), 노부코 이마이(비올라), 율리안 라흘린 (바이올린)

4. 모차르트 / 피아노 협주곡 21번 C장조 K.467 2악장 '안단테' (07:04)
- 우치다 미츠코(피아노), 제프리 테이트(지휘), 잉글리쉬 체임버 오케스트라

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<이야기 하나, 그리고 음악>

'짐 론'의 <드림 리스트>의 일부분

5. 호프마이스터 / 두 대의 클라리넷을 위한 협주곡 E플랫장조 중 2악장 '로만차' (06:00)
- 발터 보이켄스 & 안네 보이켄스(클라리넷), 얀 케이어스(지휘), 벨기에 체임버 오케스트라

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6. 헨델 / 오페라 <구이도> 1막 중 'Bel Contento gia gode quest'alma' (이 영혼은 지금 달콤한 만족을 즐기고 있네) (05:56)
- 안드레아스 숄(카운터 테너), 오타비오 단토네(지휘), 아카데미아 비잔티나

7. 가브리엘의 오보에 (02:14)
- 영화 <미션> OST 중
*정은영 님 신청곡

8. 김민기 / 아름다운 사람 (03:36)
- 나윤선(노래)
*이상희 님 신청곡

9. Annie's Song (02:57)
- 제임스 골웨이(플루트)






2부

1. Padam Padam (03:18)
- 에디트 피아프(노래)

2. 하이든 / 첼로 협주곡 C장조 중 3악장 '알레그로 몰토' (07:13)
- 스티븐 이셜리스(첼로), 로저 노링턴(지휘), 유럽 체임버 오케스트라

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<반짝반짝 음악퀴즈 : 고양이>

3. 쇼팽 / 왈츠 4번 F장조 Op.34-3 '고양이 왈츠'
- 스티븐 허프(피아노)

4. 포레 / <돌리 모음곡> Op.56 4번 '고양이 왈츠'
- 암스테르담 기타 콰르텟

5. 르로이 앤더슨 / 왈츠 추는 고양이
- 이스트만 로처 팝스 오케스트라

6. 슈베르트 / 교향곡 8번 b단조 <미완성> 1악장 '알레그로 모데라토'
- 주빈 메타(지휘), 이스라엘 필하모닉 오케스트라

7. 로시니 / 고양이 이중창
- 파리나무십자가 소년합창단

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8. 케텔비 / 페르시아 시장에서
- 알렉산더 파리스(지휘), 런던 프롬나드 오케스트라, 암브로시안 싱어즈
*최광섭 님 신청곡

9. 클로드 볼링 / 아일랜드의 여인
- 베이스 갱