1부

1. Morning after
- Maureen Mcgovern

2. 모차르트 / 디베르티멘토 d장조 k.136 3악장 프레스토
- 비르투오시 삭소니

3. 라흐마니노프 / 프렐류드 op.23/5 g단조
- 라자르 베르만 (피아노)

4. 슈베르트 / <물방앗간의 아가씨> 중 '아침인사'
- 이안 보스트리지 (테너)

5. 지폴리 / 오보에와 오게스트라를 위한 아다지오
- 피에르 피에로 (오보에) 장 프랑소와 파이야르 오케스트라

6. 차이코프스키 / 슬라브 행진곡 Op.31
- 미하일 플레트네프 / 러시아 내셔널 오케스트라

7. 로렐라이 (왜 그런지 그 이유는 알 수 없지만)
- 헤르만 프라이 (바리톤)

8. 와이먼 / 은파
- 이경숙 (피아노)


2부

1. Besame mucho
- placido Domingo

2. 요한스트라우스2세/ 왁자지껄 폴카
- 빌리 보스코프스키/ 빈 필하모닉 오케스트라

3. 앙드레 가뇽 / Reves D'automne
- 앙드레 가뇽

4. Quand tu dors pres de moi
- Yves Montand

5. 파가니니 / 바이올린 협주곡 2번 B단조 3악장 론도
- 살바토레 아카도(바이올린) 샤를 뒤뜨와/ 런던 심포니 오케스트라

6. 오펜바흐 / <호프만의 이야기> 중 뱃노래
- 조안 서덜랜드(소프라노) 위겟 뚜랑조(메조 소프라노)

7. 하이든 / 피아노 트리오 G장조 1악장 안단테
- 마르타 아르헤리치(피아노) 르노 카퓌송(바이올린) 고티에 카퓌송 (첼로)

8. Java jive
- The Manhattan Transfer

9. 애니메이션 <신데렐라> 中 Bibbidi Bobbidi Boo
- 바바라 핸드릭스(소프라노)

10. 알베니즈 / <스페인 모음곡> 중 3곡 '세비야'
- 슈페이 양 (기타)