1부

1. ding dong merrily high
- chiftains and renaissance singers

2. 그리그 / <서정소품> 중 March of Dwarfs
- 아르투르 루빈스타인

3. 비엔냐프스키 / Polonaise Brillante
- 막심 벤게로프 (바이올린) 이안 브라운 (피아노)

4. 바흐 / 코랄 '눈뜨라 부르는 소리 있어'
- 알브레히트 마이어 (오보에) 트리니티 바로크

5. 멘델스존 / 교향곡4번 <이탈리아> 1악장 알레그로
- 샤를르 뮌쉬 (지휘) 보스튼 심포니 오케스트라

6. 프란츠 단치 / 플루트 클라리넷 협주곡 B장조 1악장
- 볼프강 마이어 / 뷔템베르그 쳄버 오케스트라

7. 아렌스키 / 세레나데
- 이작 펄만 (바이올린) 사무엘 샌더스 (피아노)

8. 존 루터 / Candlelight Carol
- 스테판 레이튼 / 시티 어브 런던 신포니아



2부

1. 슈베르트 / An die Musik
- 프리츠 분덜리히 (테너)

2. 브람스 / 왈츠 Op.39 A플랫 장조
- 백혜선 (피아노)

3. 알베니즈 / <스페인 모음곡> 5번 '아스투리아스'
- 안드레아스 세고비아 (기타)

4. 몬테베르디 / <오르페오> 중 토카타, 프롤로그
- 왈리 스템피 (소프라노) 인스트루멘탈 드 로잔

5. 브루흐 / 바이올린협주곡 1번 G장조 1악장,2악장
- 야샤 하이페츠 (바이올린) 뉴 심포니 오케스트라

6. 러시아 로망스 / 트로이카
- 이반 레브로프 (바리톤)

7. Twelve days of Christmas
- 키리테 카나와, 로베르토 알라냐