<1부>

1. Luna Guapa (아름다운 달) - Energipsy

2. Fernando sor/ Moonlight (Etude op.35 no.22)
- 서정실(1st 기타), 이성우(2nd 기타) (2:27)

3. 멘델스존/ 한여름밤의 꿈(Ein sommernachtstraum) op.61 중 녹턴
- Erich Leindorf(cond), Boston Symphony orchestra (5:59)

4. Tosti/ Luna d'estate (여름 달)- 루치아노 파바로티 (테너)(2:12)

5. Berlioz/ Symphonie Fantastique(환상교향곡) op.14a 중
1악장 Reveries-Passions(꿈과 정열)
- 샤를르 뮌쉬(지휘), Orchestre de Paris (13:46)

6. 드뷔시 / 베르가마스크 모음곡 중 ‘Clair de lune' 달빛
- Van Cliburn (피아노) (5:14)

7. 슈만/ Liederkreis op.39 중 no.5 Mondnacht(Moonlight-night)
- Marie-nicole lemieux(alto), Daniel Blumenthal(piano)(3:55)

8. Fascination - Jacquqline Francois (2:42)

9. Fascination - Paul Mauriat

10. Fly Me To The Moon - 줄리 런던


<2부>

1. Moon river - Pedro Jose Sanchez Martinez (3:31)

2. 슈베르트 / Nacht und Traume 밤과 꿈 작품 43의 2
- Lynn Harrell(첼로), Bruno Canino (피아노) (4:17)

3. 드보르작/ 오페라 <루살카> 중 달의 노래 Song to the moon
- 루치아 포프(소프라노)

4. 베토벤 / Piano sonata no.14 "Moonlight" 1악장 Adagio sostenuto, 2악장 Allegretto, 3악장 Presto - 빌헬름 켐프 (피아노)

5. 시벨리우스/ Kuutamolla(The moonlight)
- Matti Hyo:kki(cond), The Helsinki University chorus

6. 슈베르트 / Die Nachtigall D.724 (나이팅게일)
- 로버트 쇼 체임버 싱어즈

7. Tchaikovsky/ Symphony no.5 on e minor op.64 중 2악장
- 클라우디오 아바도(지휘) 빈 필하모닉 오케스트라

8. Moon Love - Della reese

9. 베토벤의 월광소나타를 변주한 "Moonlight Rumba"
- 구스타보 몬테사노(기타), 카를로스 고메즈(지휘), 로얄 필하모닉 오케스트라