<1부>

1. 웨일즈 민요 / The Ash Grove (물푸레나무 덤불)
- Ensemble Planetta

2. 바흐 /무반주 첼로모음곡 1번 Prelude
- 므스티슬라브 로스트로포비치 (첼로)

3. 카탈라니 / 오페라 <라 왈리> 중 1막 ‘그렇다면 멀리 떠나겠어요 ebben? ne andro? lontana' - 래나타 테발디(소프라노) (4:50)

4. 텔레만 / 리코더 사중주 G단조 1악장 알레그로 2악장 아다지오
- 발타자르 노이만 앙상블 (2:08)(1:52)

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<즐거운 편지(54)>

5. Mendelssohn/ Nocturne from A Midsummer Night's Dream
- George Szell(dir), The Cleveland Orchestra
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6. 김억의 번역시, 김성태 곡 /동심초 - 홍혜경 (소프라노) (3:50)

7. 홀스트 / <행성> Op.32 중 목성 Jupiter, the bringer of jollity
- 사이먼 래틀(지휘) 필하모니아 오케스트라 (8:02)

8. Hiroshi Kumata/ Agua verde - 료타 코마추(반도네온) (3:51)

9. 나폴리 민요/ Fenesta che lucive 불 꺼진 창
- Franco Corelli (테너) (3:42)

10. Desafinado - Gal Costa (live)


<2부>

1. Dream a little dream of me - Doris Day

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2. 파헬벨 / 캐논과 지그
- 헤르베르트 폰 카라얀(지휘), 베를린 필하모닉 (5:06)

3. 바흐 / 두 대의 바이올린을 위한 협주곡 a단조 중 2악장
- 다비드 오이스트라흐, 이고르 오이스트라흐(바이올린), 유진 구센스(지휘), 로얄 필하모닉 오케스트라

4.5. 슈베르트 / 겨울나그네 중 5곡 보리수(Nussbaum),
12곡 고독(Einsamkeit) (5:04), (2:49)
- 피터 피어스(테너), 벤자민 브리튼(피아노)

6. 베토벤 / 교향곡 7번 A장조 Op.92 중 4악장
- 데이비드 진만(지휘), 취리히 톤할레 오케스트라

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7. Maria elena - Nat King Cole