<1부>

1. Morning has broken - Michael Card

2. Joaquin Malats/ Serenata - 줄리언 브림(기타)(3:55)

3. 베토벤 / Piano sonata no.23 in F minor op.57 "appassionata" 3악장 allegro ma non troppo - Lazar Berman(피아노)(7:31)
* live recording, 1972년 11월 12일 밀라노

4. 슈베르트 / The lord is my shepherd D.706 - 웨스터민스터 성당 합창단, 제임스 오도넬(지휘) 이언 심콕Simcock(오르간)(5:31)
* 시편 23편을 가사로 슈베르트가 곡을 붙인 곡.

===========================================================
즐거운 편지(7)

5. 보케리니/ Sinfonia in A major Op.35 Mo.3(G.511) 1782
1악장 알레그로 지우스토 - 조르디 사발(지휘) 르 콩세르 드 나시옹
===========================================================

6. 막스 부르흐/ 바이올린 협주곡 1번 G단조 Op.26 2악장 아다지오
- 지노 프란체스카티(바이올린)드미트리 미트로풀로스(지휘) 뉴욕 필하모닉 오케스트라 (8:42)

7. 송길자 시, 임긍수 곡/ 강 건너 봄이 오듯 - 조수미(소프라노)

8. Juntos (together) - 손성제 (색소폰) Naomi Fuse(보컬)

<2부>

1. Mascagni / <카발렐리아 루스티카나> 중 Gli Aranci olezzano (오렌지꽃 향기는 바람에 날리고) - 주제페 시노폴리(지휘) 필하모니아 오케스트라, 로열 오페라 하우스 코러스

2. 18세기 독일민요/ Alle Vogel sind schon da(아, 새들이 벌써 왔네) - Dresdner Kreuzchor(드레스덴 십자가합창단) (2:09)

3. Henri Herz(1803-1888)/ Trois Nocturnes Caracteristiques 3개의 성격적 소품 중 Op.45 중 La dolcezza - Philip Martin(Piano) (4:47)

4. 비발디 / 플룻 협주곡 3번 D장조 Op.10-3 <홍방울새> 중 RV.428
"Il cardellino" 중 2악장 라르고 , 3악장 알레그로 - 패트릭 갈루와(플룻) 오르페우스 체임버 오케스트라 (2:28) (3:49)

5. 요한 슈트라우스 2세 / 봄의 소리 왈츠 Fruehlingsstimmenwalzer Op.410 - 나탈리 드세(소프라노) Michael Schonwandt(지휘) 베를린 신포니 오케스트라 (9:08)

6. Wagenseil / Concerto for oboe, basoon, winds, strings and basso continuo in E flat major, 1악장 알레그로 아싸이
- 알렉산더 바이만(지휘) Echo Du Danube(5:34)

7. 존 윌리엄스/ Schindler's List - Roby Lakatos(5:49)

8. Song of joy - 훌리오 이글레시아스

9. Amazing Grace - The Fron Male voice choir (3:50)