<1부>

1. I dreamt I dwelt in marble halls - Celtic Woman

2. The price of Denmark' march - 윈튼 마살리스(트럼펫), 앤서니 뉴먼(지휘) 잉글리쉬 챔버 오케스트라 (4:34)


3.리스트 / 사랑의 꿈 Liebestraum 3번 Notturno No.3 "Liebestraum" -백건우 (피아노)

4. 다마레 / 하얀 티티새 - 장-루이 보다미에(피콜로), 장 쾨르너(피아노) (4:03)
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나를 찾아 떠나는 음악 여행

5.Brahms/ Symphony no.2 in D, op.73 중 2. Adagio non troppo - Vaclav Neumann(cond), The Philharmonia
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6. Allerseelen (위령의 날) - 에디타 그루베로바(소프라노)
프리드리히 하이더 (피아노)

7. Mezame (깨어남) - 료타 코마추 (반도네온)

8. Be our guest - 애니메니션 미녀와 야수 OST 중에서

<2부>

1.레온카발로/Mattianata(아침의 노래)- 루치아노 파바로티

<아티스트 초대석: 바이올리니스트 김지연>

세레나타 노트르노 앨범 발매를 앞두고..

2. 토셀리/ 세레나데 - 김지연 (바이올린), 모던 앙상블 피카소

3. 비제 / 오페라 <퍼스의 아가씨들> 중에서 세레나데
-김지연 (바이올린), 모던 앙상블 피카소

4. 모차르트 / 오페라 <돈 조반니> 중에서 Deh, vieni alla finestra - 김지연 (바이올린), 모던 앙상블 피카소

5. 쇼팽 / 녹턴 20번 C #단조 - 김지연 (바이올린), 모던 앙상블 피카소

6. Secret Garden / Serenade to spring - 김지연 (바이올린), 모던 앙상블 피카소

7. Mozkovsky / 세레나데