<1부>

1. I'm in love for the very first time - Maywood

2. 바흐 - 아리오소 홍성은(첼로), 마리 우타(피아노)

3. 하이켄스 - 세레나데 팜 코트 오케스트라

4. 드보르작 - 루살카 중 'Song to the Moon 달의 노래' 안나 네트레프코(소프라노)

- 나를 찾아 떠나는 음악여행 -
5. 케루비니 - 교향곡 D장조 1악장 라르고 알레그로 피에로 벨루지(지휘), 산레모 신포니아 오케스트라

6. 베토벤 - 피아노 소나타 17번 d단조 '템페스트' 3악장 에밀 길렐스 피아노

<2부>

7. Que sara - 호세 펠리치아노

8. Ronald Binge - 엘리자베스 세레나데 어네스트 톰린슨(지휘), 체코 라디오 심포니 오케스트라

- 노래야 나오너라 - Melody Fair
9. 비지스
10. 미조구치 하지메(베이스)
11. Clementine 클레망틴

12. 모차르트 - 클라리넷 협주곡 2악장 칼 라이스터(클라리넷), 카랴안(지휘), 베를린 필하모닉 오케스트라

13. 로시니 - 피가로의 결혼 중 'Dunque io son...그건 바로 나잖아요' 체칠리아 바르톨리(소프라노), 레오 누치(피가로)

14. 브람스 - 헝가리 무곡 5번 막심 벵게로프(바이올린), 비르투오지

15. L-O-V-E 존 피짜렐리(노래)