1부
1.O come, all ye faithful - The Bach Choir (4:08)

2.Jesu, Joy of man's Desiring - California Guitar Trio (2:38)

3. We three kings (비제 / <아를르의 여인> 모음곡 2번 중 Farandole을 함께 구성) - Linda McKechnie (2:45)

4. Ding Dong Merrily on High - Celtic Woman (2:47)

5. Zion hears the Watchmen's voices (바흐 / 칸타타 140, 눈 뜨라 부르는 소리있어) - 미칼라 페트리 (리코더), Westminster Abbey Choir (4:37)

6. Let it snow - Nelson Rangell (피콜로) (3:59) (

7.(스웨덴 성가) 그가 주신 빵을 우리가 나눌 때 - 스톡홀름 대성당 합창단 (2:46)

8. Winter wonderland - Tony Bennett & Vanessa Williams (2:12) (RX535-3)


2부
1. 헨델 / Hallelujah Chorus - 아서 피들러 지휘, 보스톤 팝스 오케스트라 (4:02)

2. Have yourself a merry little christmas - Andre Gagnon (피아노), 프라하 필하모닉 오케스트라 (4:41)

3. Holiday favorites - 에리히 쿤젤 지휘, 신시내티 팝스 오케스트라와 소년 합창단 (8:17)

4. Joy to the world - Julie Andrews (2:51)

5. Hark! the Herald Angel sings - 웨일즈 근위대 트럼펫 주자들과 BBC 웨윌즈 합창단 (3:30)

6.Happy Christmas - Sarah McLachlan 사라 맥러클런

7.Sleigh Ride - Ramsey Lewis Trio (2:55)

8. The twelve days of Christmas - Ray Connif Singers (4:17)

9.The Christmas song - Kevin Mahogany (vocal) (4:05)

10.Kwmbaya 주여 어서 오소서 - Huddersfield Choral Society (2:08)