1부
1.Yolanda - Pablo Milanes

2.헨델 / Lascia ch'io pianga - Nils Landgren (트롬본) with the Trombone Choir (3:54)

3. 로드리고 / 아랑훼즈 협주곡 중 1악장 알레그론 콘 스피리토 - 페페 로메로 (기타), 네빌 마리너 지휘, 아카데미 오브 세인트 마틴 인 더 필즈 (5:54)

4.토마소 조반니 알비노니 / 오보에 협주곡 d 단조 작품9의 2 중 2악장 아다지오 - Anthony Camden (오보에), John Georgiadis 지휘, The London Virtuosi (5:23)

5.Away in a manger - James Litton 지휘, American Boychoir (3:23)

====================================================
Chord + 나를 찾아 떠나는 음악여행 (95) + Chord up
6.Haydn/ Symphony No.92 in G 'Oxford' 중 1악장 ‘Adagio-Allegro' -Sir Simon Rattle(con), Berliner Philharmoniker (7:15)
========================================================
7.Gypsie boy - Rory Block

8.Feliz Navidad - Jose Feliciano


2부
1.Zan Vévédé (O Holy Night) - Angelique Kidjo (3:23)

2.Thanksgiving - 조지 윈스턴 (피아노)
====================================================
코드 + 목소리의 발견 + 코드
Edith Piaf
3. Non Je Ne Regrette Rien 후회하지 않아
4. Padam padam
5. Embrasse-moi 안아주세요
6. Milord
7. Les Amants... 연인들
8. Mon dieu 나의 하나님
9. Hymne A L'amour 사랑의 찬가
====================================================
10.스비리도프 / Snowstorm 중 로망스 - 블라디미르 페도세예프 지휘, 모스크바 방송교향악단 (5:35)

11. A Merry Little Christmas Sing_along : Rudolf the Red-Nosed Reindeer, Have yourself a merry christams, Let it snow, The Christmas song, Winter wonderland, Jingle bells - 존 윌리엄스 지휘, 보스톤 팝스 오케스트라, 탱글우드 페스티발 합창단 (7:38)

12.Heart of a king Nick Glennie Smith (아이언 마스크 O.S.T) (3:18)

13.Myriam Alter / It's all there - Dino Saluzzi (반도네온), 존 루오코 (클라리넷), Kenny Wenner (피아노), 그렉 코헨 (베이스) 조이 배런 (드럼) (4:44)

14.Consuelo's love theme - James Galway(플륫), Cleo Laine