1부
1.Santus - Libera (3:51)

2.라모 / Fanfarinette - Bob James (키보드) (2:37)

3. 엘가 / La Capricieuse op.17 카프리스 작품 17 - Nigel Kennedy (바이올린) (4:28)

4.쿨라우 Friedrich Kuhlau / 서주와 론도, op.98 중 론도 - Eckart Haupt (플루트), Arkadi Zenziper (피아노) (5:38)

5.Padam padam - Edith Piaf
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Chord + 나를 찾아 떠나는 음악여행 () + Chord up
6.J.Haydn/ Divertimento in E flat, Hob.4:5 for horn, violin and cello - Hermann Baumann(horn), Gewandhaus-Quartett (7:54)
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7.주페 / 시인과 농부 서곡 - 게오르그 솔티 지휘, 빈 필하모닉 오케스트라

8.Mamma - Luciano Pavarotti


2부
1. 미국민요 / Shenandoah - Harry Belafonte

2.Godard / Waltz - James Galway(플릇) (3:51)
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코드 + 목소리의 발견 + 코드
바리톤 Ettore Bastianini

3. 베르디 / <가면무도회> 중 Alzati
4. 베르디 / <운명의 힘> 중 Urna fatale
5. 베르디 / <오텔로> 중 Credo in un Dio crudel
6. 조르다노 / <안드레아 쉐니에> 중 Nemico della Patria
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7.바흐 / 토카타와 푸가 d 단조 BWV 565 - 볼프강 자발리쉬 지휘, 필라델피아 오케스트라 (9:39)

8.My way - 김동규 (live)

9. 알레산드로 마르첼로 / 오보에 협주곡 d 단조 중 2악장 아다지오 - 하인츠 홀리거 (오보에), 이 무지치

10.Oh my papa - Eddie Fisher

11.I will follow him - Deloris and the Sisters