1부
1.Souliko - Svetlana (3:54)

2.아리랑 - Kentaro Kihara (4:46)

3. Falla 파야-크라이슬러 / Danse espagnole - Ralph Holmes (바이올린) (3:42)

4.Joan Baptista Pla(c.1720-1770) / 두 대의 플룻을 위한 협주곡 D 장조 중 2악장 라르고 - 장 피에르 랑팔, 클라우디 아리마니 (fl),장 피에르 랑팔 지휘 프란츠 리스트 체임버 오케스트라 (5:40)

5.칸틀루브Joseph Canteloube / 오베르뉴의 노래 중 ‘바일레로-목동의 노래’ Baïlero(Shepherd's song of Auvergne) - Netania Davrath(소프라노),Pierre De La Roche 지휘 오케스트라 (6:38)
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Chord + 나를 찾아 떠나는 음악여행 () + Chord up
6.Mozart/ Violin concerto No.1 in B flat K.207 1. Allgro moderato (7:12) - 안네 조피 무터 (바이올린), 네빌 마리너 지휘, 세인트 마틴 아카데미 인더 필즈
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7.빈센쪼 벨리니 / 오페라 <몽유병 여인> 중 ‘자 반지를 받아요’ - 테너 페루치오 탈리아비니 (2:58)

8.Over the rainbow - Sarah Vaughan


2부
1. At seventeen - Janis Ian

2.Limon De Nata (Lemon cream) - Vicente Amigo (플라멩코 기타) (4:21)
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코드 + 목소리의 발견 + 코드
테너 알프레도 크라우스

3. Granada
4. 비제 / <카르멘>
5. 베르디 / <리골레또> La donna e mobile
6. 마스네 / <베르테르> Pourquoi me reveiller
7. 구노 / <파우스트> Saluit 정결한 집
8. 가에타노 도니제티 / <연대의 딸> Pour mon ame
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9.리차드 에딘셀Richard Addinsell / 바르샤바 협주곡Warsaw Concerto - 크리스티나 오르티즈Cristina Ortiz (피아노),
모세 아츠몬Moshe Atzmon 지휘 로열 필하모닉 오케스트라 (8:59)

10. 리하르트 슈트라우스 / 오페라 <박쥐> 중 The laughing song (Mein Herr Marquis) - 샬롯 처치

11.Humoresque in swinging girls - 홍성은 퀸텟

12.Besame mucho - Chris Isaak