1부
1.그리그 / <페르귄트> 모음곡 중 솔베이지의 노래 - 바바라 보니

2.멘델스존 / 무언가 Song without songs op.19 no.1 - Murray Perahia (피아노) (3:14)

3. 무소르그스키 / <전람회의 그림> 중 키에프의 대문 - 세르지우 첼리비다케 지휘, 뮌헨 필하모닉 오케스트라

4.볼프-페라리 / 피아노 오중주 D 플랫 장조, op.6 중 4악장 Finale - Wolfgang Sawallisch (피아노), 뮌헨 레오폴드 퀄텟 (7:54)

5.How can I keep from singing : - 성 필립스 보이스 콰이어
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Chord + 나를 찾아 떠나는 음악여행 (82) + Chord up
6.로시니 / 현을 위한 소나타 1번 G 장조 중에서 1악장, 3악장 - 앙상블 엑스플로라숑
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7.10월의 어느 멋진 날에 - 김동규


2부
1. Leaves fall - Chava Alberstein (하바 알버슈타인)

2.The Kingdom - Enrico Pieranunzi (p), Marc Johnson (bass), Gabriele Mirabassi (cl) (6:39)
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코드 + 노래야 나오너라 + 코드
3. All my trials - Joan Baez
4. All my trials - Mickey Newbery
5. All my trials - Halifax Three
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6.모차르트 / 피아노 협주곡 21번 중 2악장 (엘비라 마디간) - 다니엘 바렌보임 (피아노, 지휘) 잉글리쉬 체임버 오케스트라

7.You'll never walk alone - 3 Tenors

8. 레스피기 / ‘새’ 중 preludio - 오르페우스 체임버 오케스트라

9. Unicornio - Sivio Rodriguez