1부
1.베르디 / <나부코> 중 히브리 노예들의 합창 ‘Va pensiero' - 로버트 쇼 지휘, 아틀란타 심포니 오케스트라 & 코러스 (5:07)

2.그리그 / 서정 모음곡 op.54 중 ‘March of the dwarfs' - 유진 오먼디 지휘, 필라델피아 오케스트라 (3:21)

3.차이콥스키 / 교향곡 6번 b 단조 작품74 <비창> 중 2악장 알레그로 콘 그라치아 - Vladimir Fedoseyev 지휘, U.S.S.R 라디오 심포니 오케스트라 (7:46)

4.슈베르트 / 바이올린과 피아노를 위한 환상곡 C 장조 op.posth.159, D.934 중 2악장 알레그레토 - Isabelle Faust(바이올린), Alexander Melnikov (피아노) (5:11)

5.베르디 / 오페라 <리골레토> 중 ‘Caro nome 그리운 이름이여’ - Ileana Cotrubas (5:13)
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Chord + 나를 찾아 떠나는 음악여행 (53) + Chord up
6.도니제티 / 클라리넷과 기타를 위한 세레나데 - Dieter Kloker(클라리넷), Sonja Prunnbauer(기타) (8:03)
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7.드보르작 / 어머니가 가르쳐 주신 노래 - Jarmila Novotna (소프라노)



2부
1. 까탈루니아 민요 / Rossinyol - Lidia Pujol (심3t)

2.Our spanish love song - 팻 메스니 (기타), 찰리 헤이든 (더블베이스)
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코드 + 목소리의 발견 + 코드
바리톤 헤르만 프라이
3. 로렐라이
4. 모차르트 / 오페라 <돈 조반니> 중 ‘finch' n dal vino
5. 모차르트 / 오페라 <피가로의 결혼> 중 ‘나는 새잡이’
6.슈베르트 / 겨울나그네 중 보리수
7.슈베르트 / 밤과 꿈
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8.Wolf-Ferrari / <성모의 보석 The Jewels of the Madonna> 중 간주곡 intermezzo - Wolfgang Sawallisch 지휘, 바바리아 국립 오케스트라 (3:52) (OR335-6)


9.비발디 / 바이올린 협주곡 E 단조 RV278 중 1악장 알레그로 몰토, 안단티노 - 쥴리아노 까르미뇰라 (바) , 안드레아 마르콘 지휘, 베니스 바로크 오케스트라 (6:12)

10.L.O.V.E - 나탈리 콜

11.Danzon de la Trucha - 클라츠 브라더스 & 쿠바 퍼커션 (3:52)

10.Zorba's dance - 마리스 얀손스 지휘, 오슬로 필하모닉 오케스트라