1부
1. Hoea Ra - 키리 테 카나와 (4:01)

2.Under Paris skies - Quartetto Gelato (3:57)

3.그라나도스 / <스페인 춤곡> 중 Rondella agaronesa - Peter Breiner 지휘, Bratislava Razumovsky Sinfonia, Norbert Kraft(기타) (5:55)

4.Fenesta che lucive 불꺼진 창 - Franco Corelli
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Chord + 나를 찾아 떠나는 음악여행 (21) + Chord up
5.베토벤 / 교향곡 3번 E 플랫 장조 작품55 <에로이카> 중 4악장 - 헤르베르트 폰 카라얀 지휘, 베를린 필하모닉 오케스트라 (12:20)
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6. Kumbaya, My Lord - 플라시도 도밍고, 시셀 세르세보, 샤를르 아즈나불 (4:01)

7.Welcome to my world - Anita Kerr singers


2부
1. Tu n'es plus la cet automne 이 가을, 당신은 내곁에 없군요 - Nana Mouskouri (4:45)

2.쇼스타코비치 / 재즈 모음곡 2번 중 왈츠 2번 - 리처드 용재 오닐 (비올라)
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아티스트 초대석
비올라 연주자 리처드 용재 오닐
3. 슈베르트 / 보리수 Der Lindenbaum - 리처드 용재 오닐 (비올라) (3집 ‘겨울여행’ 중에서)
4. 슈베르트 / Fruiehlingstraum 봄 꿈 - 리처드 용재 오닐 (비올라) (3집 ‘겨울여행’ 중에서)

5.섬집 아기 - Live

6.슈베르트 / Auf dem Flusse 한없이 흐르는 눈물 - 리처드 용재 오닐 (비올라) (3집 ‘겨울여행’ 중에서)

7.슈베르트 / Der Stuermische Morgen (폭풍의 아침) / Taeuschung (환영;幻影)- 리처드 용재 오닐 (비올라) (3집 ‘겨울여행’ 중에서)

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8. He ain't heavy, he's my brother - Rod McKuen