1부
1.Vivaldi's rain - 클로에

2.Kleiner Tanz 작은 무곡 - 쾰른 살롱오케스트라 Salonorchester Cölln (4:06)

3. 모차르트 / 오페라 <황제 티토의 자비 La Clemenza di Tito> 중 서곡 - 르네 야콥스 지휘, 프라이부르크 바로크 오케스트라 Freiburger Barockorchester (4:25)

4.포레/ Clair de lune 달빛 - 르네 플레밍, 장 이브 티보데 (피아노) (2:57)
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Chord + 나를 찾아 떠나는 음악여행 (10) + Chord up
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5.드보르작 / 교향곡 9번 e 단조 op.95 <신세계에서> 중 2악장 - 네메 예르비 지휘 로열 스코티쉬 오케스트라 (13:30) ========================================================
6.Going home - 체코 소년합창단 (5:17)

7.Isadora - Paul Mauriat Orchestra

8.O Sole Mio - Giuseppe di Stefano (3:40)



2부
1. Marble halls - Sissel

2.한국사람 - 김현식 (하모니카)
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코드 + 목소리의 발견 + 코드
<레나타 테발디 편>

3. 푸치니 / <쟌니 스키키> 중 ‘O mio babbino caro' 오 나의 사랑하는 아버지
4.베르디 / <운명의 힘> 중 pace, pace mio Dio!
5.베르디 / <아이다> 중 Ritorna vincitor 이기고 돌아오라
6.푸치니 / <라 보엠> 중 Si, mi chiamano Mimi 내 이름은 미미
7.칠레아 / <아드리아나 르쿠브뢰브> 중 Ecco, Respiro Appena ... Lo son L'umile
8.카탈리니 / <라 왈리> 중 Ebben? Ne andro lontana 나는 멀리 떠나야해
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9.로시니 / <세빌리아의 이발사> 서곡 - 카라얀 지휘, 베를린 필하모닉 오케스트라

10.10월의 어느 멋진 날에 - 김동규

11..그리그 / 서정 모음곡 op.54 중 ‘March of the dwarfs' 난장이들의 춤 - 유진 오먼디 지휘, 필라델피아 오케스트라 (3:21)

12. 모차르트 / 바이올린 소나타 28번 e 단조 중 2악장 템포 디 메뉴에토 - 아르투르 그뤼미오 (바이올린), 클라라 하스킬 (피아노)

13.Over the rainbow - Judy Garland