1부
1.Penny Lane - Judy Collins

2.The Gypsy maid (베르디 / 오페라 <일 트로바토레> 중 대장간의 합창) - Maksim (피아노)

3.안토니오 바치니 / 요정의 춤 작품25 - Maxim Vengerov(바이올린), 비르투오지(11명의 바이올린 연주자들), Vag Papian(피아노) (5:28)

4.쇼팽 / 전주곡 15번 D 플랫 장조 “Raindrop" - David Halfgott (피아노) (4:44)

5.도나우디 / O del mio amato ben - Arleen Auger, Dalton Baldwin (피아노) (5:03)
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Chord + 나를 찾아 떠나는 음악여행 (18) + Chord up
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6.드보르작 / 교향곡 8번 G 장조 작품88 중 4악장 알레그로 마 논 트로포 - 카라얀 지휘, 빈 필하모닉 오케스트라
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7.Muss I denn - Vicky Leandros


2부
1. Zorba's dance - 마리스 얀손스 지휘, 오슬로 필하모닉 오케스트라

2.파가니니 / Caprice 24번 - 자비네 마이어(클라리넷), Ingo Metzmacher 지휘 밤베르그 심포니 & Big Band (2:29)
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코드 + 노래야 나오너라 + 코드
3.A time for us - Donny Osmond
4.A time for us - Liona Boyd (기타)
5.A time for us - Barrat Waugh (4:22)
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6.Gottfried August Homilius(1714-1785) / Schmücke Dich, o liebe Seele - Dominique Roggen 지휘 Orchestra Tempo Giusto 3:12)

7.비발디 / 칸타타 ‘세상에 참 평화 없어라’ Nulla In Mundo Pax Lincera - 엠마 커크비

8.비제 / 오페라 <카르멘> 중 La Fleur que tu m'avais Jetee - 로베르토 알라냐

9.Nostalgia (fr.Cinema paradiso) - Yo Yo Ma (첼로)

10.Ich liebe dich - Reinhard Mey