1부
1.Friendship - S.E.N.S (3:30)

2.Minuet in Central Park (크라이슬러 / Liebesleid) - 론 카터 (더블베이스), 허버트 로우 (플룻) 등 (4:18)

3.오펜바흐 / <호프만의 이야기> 중 Barcarolle 뱃노래 - Richard Bonynge 지휘, 스위스 로망드 오케스트라 (3:59)

4.푸치니 / 오페라 <라 보엠> 중 Donde lieta usci - 소프라노 미렐라 프레니 (3:28)
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Chord + 아름다운 날들을 위한 음악(325) + Chord up

5.차이콥스키 / 피아노 협주곡 2번 B 장조 작ㅍㅁ 44 중 3악장 알레그로 콘 푸오코 - Gary Graffman (피아노), 유진 오먼디 지휘, 필라델피아 오케스트라 (7:37)
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6. 독일민요 / Du, du liegst mir im Herzen 그대는 내 마음의 꽃 - 소프라노 Rita Streich (1:32)

7. 독일민요 / Wen ich ein Voeglein waer 이 몸이 새라면 (2:00)

8.Walter Lang / Little white Chapel - Walter Lang Trio (5:17)
9.Vagabondo (방랑자) - Gianni Morandi
<1부 클로징 멘트>

57:20


2부
1.The Greatest love of all - George Benson

2.스콧 조플린 / Original Rags - Seoul Saxophone Quartet (3:33)
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코드 + 노래야 나오너라 + 코드
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3. Veinte Años (20년) - Maria Teresa Vera (4:14)
4. Veinte Años (20년) - Bebo Valdes (피아노) (3:37) 5. Veinte Años (20년) - Omara Portuondo (4:43)
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6.슈베르트 / 현악사중주 No.14 d 단조 D.810 <죽음과 소녀> 중 2악장 안단테 콘 모토 - Alban Berg Quartet (14:24)
7.민형석 작사, 김원호 작곡 / 언덕에서 - 소프라노 김신자

8. 니노 로타 / The song of Gelsomina - Enrico Rava (트럼펫) & Electric Five (1:54)

9. Quizas, quizas, quizas 아마도 아마도 아마도 - Trio Los Panchos