1부
1.Donde voy (나는 어디로 가는가?) - Tish Hinojosa

2.영화 <천둥산의 거인> 중 메인 테마와 피날레 - Lee Holdridge 지휘, 오케스트라 (2:52)

3.비제 / 아를르의 여인 중 미뉴엣 - 패트릭 갈루와 (플룻) , Jacques Mercier 지휘, Orchestre De Radio-Télé-Luxembourg (3:25)

4.B.Sheremetev/뿌시킨 // 나는 당신을 사랑했습니다 Ya vas liubil - 바리톤 디미트리 흐보로스토프스키 ( 2:47)

5.Sometimes I feel like a motherless child - Barbara Hendricks (3:11)
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Chord + 아름다운 날들을 위한 음악(332) + Chord up
6.베토벤 / 피아노 트리오 3번 c 단조 op.1 중 2악장 andante cantabile con variazioni - Borodin Trio (9:00)
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7.영화 <금지된 장난> 중에서 romance - Pierre Laniau (기타) (2:37)

8. Volver, Volver (돌아와요, 돌아와요) - Susana Peña (수산나 뻬냐) (4:40)

9.Le yeux Noirs (러시아 집시 로망스 ‘검은 눈동자’) - Rosenberg Trio (4:02)

10.La belle dame sans regrets - Chris Botti (트럼펫), Sting



2부

1.Greensleeves - Johnny Hartmann (4:37)

2.BOLERO - CANUT REYES (5:11)
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코드 + 노래야 나오너라 + 코드
3. 에릭 사티 / Je te veux 그대를 원해요 - 요시카즈 메라 (카운터테너)
4. 에릭 사티 / Je te veux - Tommy Smith (색소폰)
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5.바흐 / 두 대의 합시코드를 위한 협주곡 c 단조 BWV 1060 중 1악장 - 크리토퍼 루세 (합시코드), 크리스토퍼 호그우드 (합시코드, 지휘) , 아카데미 오브 에인션트 뮤직

6.도니제티 / 오페라 <사랑의 묘약> 중 una furtiva lagrima 남 몰래 흐르는 눈물 - 루치아노 파바로티

7.10월의 어느 멋진 날에 - 김동규

8. 테오도라키스 / 발레음악 조르바 모음곡 Zorba's suite-ballet - 마리스 얀손스Mariss Jansons(지휘), Oslo Philharmonic Orchestra (4:43)

9.Caribbean blue - Enya

10.Don't let me be misunderstood - Santa Esmeralda