1부
1.Diamonds and Rust - Joan Baez

2.Yumeji's theme (영화 <화양연화> 중에서) - Sergei Trofanov(바), 몬도 랩소디 오케스트라 (2:49)

3.비외땅 Vieuxtemps / Souvernir d'Amerique sur "Yankee doodle" op.17
“양키 두들을 위한 아메리카의 추억” 작품17 - Philippe Koch(바) , Luc Devos (피)(5:16)

4.비발디 / Stabat Mater (슬픔의 성모) 중 Quis es homo - David Daniels (카운터테너), 파비오 비온디, Europa Galante (3:15)

5.바흐 / Flute sonata BWV1031　중 Siciliano g 단조 - 타티아나 니콜라예바 (피아노)

6.그리그 / <페르귄트> 모음곡 중 솔베이지의 노래 - 바바라 보니
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Chord + 아름다운 날들을 위한 음악(304) + Chord up

7.생 상 / 서주와 론도 카프리치오소 op.28 - 이작 펄만 (바이올린), 쥬빈 메타 지휘 뉴욕 필하모닉 오케스트라 (8:55)
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8.슈베르트 / Serenade - Della Reese

9.A little peace - Nicole


2부

1.Beauty - Limpopo

2.Little white chapel - Walter Lang Trio (4:55)
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chord + 노래야 나오너라 + chord
3.Armando Manzanero / Adoro - Trio Los Panchos
4.Armando Manzanero / Adoro - Claude Ciari (기타)
5.Armando Manzanero / Adoro - Vikki Carr
6.Armando Manzanero / Adoro - Placido Domingo
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7.쇼스타코비치 / 교향곡 5번 d 단조 op.47 중 2악장 알레그레토 - 마리스 얀손스 지휘, 오슬로 필하모닉 오케스트라 (4:50)

8.유경환 작시, 박판길 곡 / 도라지 꽃 - 박순복

9.요한 슈트라우스 2세 / Tritsch_Tratsch Polka - 모리스 앙드레 (트럼펫), 로저 부트리 Roger Boutry 지휘, 파리 근위대 오케스트라 Orchestre de la Garde Republicaine (3:06)

10.Grandfather's clock 할아버지의 시계 - 로저 와그너 합창단

11.Tribute - Yanni