1부
1.La Soledad - Pink Martini

2.브루크뮐러 Brugmuller / Nocturnes_Andantino 야상곡_안단티노 - 리처드 용재 오닐 (비올라), 김진택 (기타) (3:54)
3.바흐/ 브란덴부르크 협주곡 5번 A장조 BWV1050 1악장 - 카페 침머만 (9:43)

4.베르디 / 오페라 <시칠리아의 저녁 종소리> 중 “고맙습니다, 다정한 친구들이여‘ - 소프라노 이네사 갈란테 (3:27)
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Chord + 아름다운 날들을 위한 음악(289) + Chord up

5.요한 슈트라우스 / 황제 왈츠 Kaizer Waltz - 칼 뵘 지휘, 빈 필하모닉 오케스트라
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6.Souliko - Svetlana


7.ABC Song - Erich Kunzel 지휘, 신시내티 팝스 오케스트라


2부
1.Mal Di Luna (베토벤의 월광 소나타에 노랫말) - Summer (4:15)

2.La Paloma - William Schimmel (아코디온), Michael Sahl 마이클 잘 (피아노), Stan Kurtis (바이올린) (3:52)
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chord + 노래야 나오너라 + chord
3.Moscow nights 모스크바의 밤 - Red Army Chorus
4.Moscow nights 모스크바의 밤 - Lendvay
5.Moscow nights 모스크바의 밤 - Netania Davrath
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6.쇼팽 / 발라드 제1번 g 단조 op.23 - 샹송 프랑소아 (피아노)

7.현제명 작사, 작곡 / 고향생각 - 인천시립합창단

8.You are my heart's delight - Andre Rieu 오케스트라

9.레하르 / 오페레타 <미소의 나라> 중 Dein ist mein ganezes hertz - Placido Domingo