1부
1.River of dreams - 헤일리 웨스튼라 (4:20)

2.Would you accompany me ? 나와 함께 가실래요? - Georg Gabler (피아노) (5:17)

3.드보르작 / 교향곡 8번 G 장조 작품88 중 3악장 알레그라토 그라지오소 - 라파엘 쿠벨릭 지휘 베를린 필하모닉 (6:36)

4.O sole mio - Claudio Villa
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Chord + 아름다운 날들을 위한 음악(303) + Chord up

5.모차르트 / 음악의 희롱 K.522 중 1악장 알레그로 & 4악장 프레스토 - Collegium Aureum (3:40) (5:05)
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6.Moon river - Pedro Jose Sanchez Martinez

7.쇼팽 / 왈츠 op.64 no.2 - 리남신 (아코디언) (3:13)

8.Luna Guapa (아름다운 달) - Energipsy



2부
1.Yolanda - Pablo Milanes

2.The second waltz (쇼스타코비치 / 재즈 모음곡 2번 중 2번 왈츠) - 마 샤오후이(얼후 연주)
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chord + 노래야 나오너라 + chord
3.Cielito lindo 아름다운 하늘 - 빈 소년합창단 (2:01)
4.Cielito lindo 아름다운 하늘 - Mika Agematsu (인디오 하프) (5:38)
5.Cielito lindo 아름다운 하늘 - Ramon Vargas (3:48)
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6.스메타나 / <나의 조국> 중 몰다우 - 조지 쉘 지휘, 클리블랜드 오케스트라 (12:55)

7.김용호 시, 김동진 곡 / 저 구름 흘러가는 곳 - 박순복

8.헨델 / <수상음악> 모음곡 2번 D 장조 HWV 349 중 Alla Hornpipe - 존 엘리엇 가디너 지휘, 잉글리쉬 바로크 솔로이스츠 (3:59)

9.Oh happy day - Edwin Hawkins Singers