1부
1.On the sunny side of the street - 맨하탄 트랜스퍼 (3:18)

2.쇼팽 / Mazurka a 단조 op.67의 4번 알레그레토 - Pieter Wispelwey (첼로), Dejan Lazic (피아노) (2:44)

3.바흐 / 바이올린과 콘티누오를 위한 소나타 G 장조 BWV 1021 중 1악장 아다지오 - 빅토리아 뮬로바 (바로크 바이올린), 오타비오 단토네 (오르간), 비토리오 기엘미 (비올라 다 감바), 루카 피안카 (류트) (3:40)

4.헨리 리톨프Henry Litolff (1818-1891) / Scherzo from Concerto Symphonique No.4 - Cristina Ortiz (피) , Moshe Atzmon 지휘 Royal Philharmonic Orchestra (7:23)

5.베르디 / 오페라 <리골레또> 중 ‘여자의 마음은 La donna e mobile' - 알프레도 크라우스
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Chord + 아름다운 날들을 위한 음악(263) + Chord up
6.알비노니 / 오보에 협주곡 d 단조 작품 9의 2 전 악장 - 사이몬 덴트Simon Dent (오보에), 블라디슬라프 차르네키 지휘, 남서독일 포르츠하임 실내악단 (13:04)
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7.베버 / 오페라 <마탄의 사수> 중 ‘사냥꾼의 합창’ - 실비오 바르비소 지휘, 라이프치히 방송합창단, 드레스덴 슈타츠 카펠레 오케스트라



2부
1.don't get angry with me, my love - george dalaras (4:41)

2.민요 (한충완 편곡) 뱃노래 - 이문수 (아쟁), 한충완 (피아노), 허진호 (드럼) 등....(4:27)
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chord + 노래야 나오너라 + chord
3.Clementine - 빈 소년합창단
4.Clementine - 전수연 (피아노)
5.Clementine - Richard Anthony (3:19)
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6.베토벤 / 교향곡 5번 <운명> 중 1악장 - 게오르그 솔티 지휘, 빈 필하모닉 오케스트라

7.손승교 시, 이호섭 곡 / 옛날은 가고 없어도 - 이규도

8.슈만-리스트 / 헌정 Widmung - 윤디 리 (피아노)

9.Quelques Notes Pour Anna 안나를 위한 노트 - Nicolas De Angelis

10.Con te partiro - 사라 브라이트만, 안드레아 보첼리