1부
1.Ring de Banjo - 로버트 쇼 코랄

2.Sor / La Romanesca - Simon Wynberg (기타), John Anderson(오보에) (2:41)

3.비발디 / 바이올린과 바소 콘티누오, 쳄발로를 위한 소나타 3번 op.2 중 Corrente(알레그로)와 Adagio - 엔리코 가티 (바이올린), 앙상블 오로라 (1:53) (1:30)

4.쇼팽 / 녹턴 D 플랫장조 작품 8 - 임동혁 (피) (5:17) (

5. 김순애 / 4월의 노래 - 백남옥
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Chord + 아름다운 날들을 위한 음악(207) + Chord up
6.보케리니 / 기타 5중주 4번 D 장조 중 3악장 그라베 아싸이, 4악장 판당고 - 조르디 사발 지휘, Rolf Lislevand(기타), 호세 데 우다에타 (캐스터네츠), 브루노 코세트 (첼로), 만프레도 크레머 (바이올린 콘체르티노), 파블로 발레티 (바이올린) (11:26)
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7.Rossini / La danza - 김동규 (바리톤)

8.Zorba the Greek - Herb Alpert & Tijuana Brass



2부

1.Tango to Evora - Haris Alexiou

2.The Water is wide - 이정식 (식금 연주)
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Chord + 노래야 나오너라 + Chord up

3.Both Sides Now - 조니 미첼
4.Both sides now - 유로피언 재즈 트리오
5.Both sides now - Singers Unlimited
6.Both sides now - Ann Sally
7.Both sides now - Hayley Westenra
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8.파가니니 / Cantabile D 장조 - 막심 벤게로프 (바이올린)
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9.비제 / <카르멘> 중 2막의 아리아 '투우사의 노래' "여러분의 건배에 보답하리라" (Toreador's song ; Votre toast, je peux vous le rendre) - 로버트 메릴
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10.차이코프스키 / <호두까기 인형> 중 ‘꽃의 왈츠’ - 카라얀 지휘, 빈필하모닉 오케스트라 (5:55)

11.Raspa=Mexican hat danceLos Machucambos (2:45)