1부
1.Rambling rose - Nat King Cole

2.포레 / Sicilienne op.78 - Drinkall-Baker Duo (4:08)

3.Rodgers / Oklahoma overture - Original Soundtrack Recording (4:57)

4.쥬제페 타르티니 / 바이올린 협주곡 E 장조. D.50 중 2악장 그라베 - Ariadne Daskalakis (바이올린), 헬무트 뮐러 브륄 지휘, 꼴로뉴 챔버 오케스트라 (4:49)

5.델라쿠아(Eva Dell'Acqua) / Villanelle 시골의 노래 - Editha Gruberova (소프라노) (4:58)

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Chord + 아름다운 날들을 위한 음악(208) + Chord up

6.Joseph Martin Kraus / 소나타 d 단조 VB 157 중 1악장 알레그로 - Walter Schwede (바이올린), Jacques Despres (합시코드) (10:07)

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7.모차르트 / 오페라 <돈 조반니> 중 Dalla sua pace '그녀 마음이 편해야‘ - 루이지 알바 (테너), 카를로 마리아 쥴리니 지휘, 필하모니아 오케스트라

8.Only the lonely - Roy Orbison


2부

1.Una notte a napoli (나폴리의 밤) - Pink Martini (4:43)

2.쇼스타코비치/ 재즈 모음곡 2번 중 왈츠 2번 - 리카르도 샤이 지휘, 암스텔담 콘체르토헤보 오케스트라
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Chord + 노래야 나오너라 + Chord up

3.Send in the clowns - Judy Collins
4.Send in the clowns - Antonio Serano (하모니카)
5.Send in the clowns - 셜리 배시
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6.슈베르트 / 아르페지오네 소나타 a 단조 D.821 중 3악장 알레그레토 - Jean-Guihen Queyras (첼로), 알렉상드르 타로 (피아노) (9:05)

7.달에게 - 황은미, 문채지(1978 제2회 MBC 대학가요제)

8.Mori Sonando - Miguel de la Bastide

9.Don't let me be misunderstood - Santa Esmeralda