1부

1.Love me, please love me - 미쉘 폴나레프

2.Butterfly's day out - Mark O'Connor (만돌린), 요 요 마 (첼로)

3.슈만 / 교향곡 4번 d 단조 작품 120 중 3악장 스케르초 - 헤르베르트 폰 카라얀 지휘, 빈 필하모닉 오케스트라 (5:51) (SY239-3)

4.Cinema Paradiso - Robert Wolf (기타), Fany Kammerlander (첼로) (5:19)

5.프랑크 / Panis angelicus 생명의 양식 - David Ossenfort (테너), Mary Jane Newman (오르간) (3:51)

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Chord + 아름다운 날들을 위한 음악(201) + Chord up

6.로시니 / 현악 소나타 Sonata a quattro no.3 C 장조 중 2악장 안단테 & 3악장 모데라토 - Ensemble Explorations (4:29) (3:20)
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7.Put your hands up - 카오 슈징 (얼후)

2부

1.사랑에 떨어지면 - 마츠시다 나오 (피아노), 게니테츠 스트링즈 (3:50)

2.Tango de Celos 질투의 탱고 - 나윤선
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<아티스트 초대석> : 재즈 뮤지션 나윤선

3.그리고 별이 되다 - 나윤선

4.천사 - 나윤선

5.어린 물고기 Little fish - Big world - 나윤선

6.이별을 말하다 - 나윤선
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7.Hey Jude - Warren Hill (색소폰)