1부

1.New York, New York - Frank Sinatra , Tony Bennett

2.Martini / Plaisir d'amour 사랑의 기쁨 - Frank Morelli (바순), Susan Jolles (하프) (2:36)

3.Primavera tango(비발디 / 사계 ‘봄’1악장) - 구스타보 몬테사노(기타), 카를로스 고메스 지휘 로열 필하모닉 오케스트라(3:46)

4.바흐 / 칸타타 No.156 "Ich steh mit einem Fuss im Grabe 무덤가에 서 있네" 중 Arioso - Leopold Stokowski 지휘, 런던 심포니 오케스트라 (6:15)

5.빌라-로보스 / 교향시 <아마존의 숲> 중에서 ‘Sentimental Melody' - 소프라노 르네 플레밍, Alfred Heller 지휘, 모스크바 방송 교향악단 (3:34)
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Chord + 아름다운 날들을 위한 음악(171) + Chord up

6.슈트라우스 2세 / The Blue Danube op.314 AN DER SCHOENEN, BLAUEN DONAU WALZER - 주빈 메타 지휘, 빈 필하모닉 오케스트라
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7.사랑보다 긴 이별 - 김동규

8.Dark Island / Atholl Highlanders - The Bun'ber e pipe & Drum Corps (2:15)


2부

1.Jeanne - Francoise Hardy (5:06)

2.영화 <천일의 앤> 중 Farewell my love
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Chord + 노래야 나오너라 + Chord up

3.Michael Balfe / I dreamt I dwelt in marble halls - Joan Sutherland(sop.) (4:31)

4.I DREAMT I DWELT IN MARBLE HALL - 김지연 (바이올린) (2:58)

5.Marble Halls - Enya

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6.라흐마니노프 / 피아노 협주곡 2번 c 단조 작품 18 중 2악장 - 에브게니 키신 (피아노) , 발레리 게르기에프 지휘, 런던 심포니 오케스트라 (11:45)

7.Ballade pour Adeline - Richard Clayderman (피아노)

8.Do Re Mi - Julie Andrews

9.Englishman in New York - Sting