1부
1.How, where, when ?(파헬벨의 카논) - 클레오 레인 & 제임스 골웨이James Galway (3:45)

2.라모 / Fanfarinette - Bob James (키보드) (2:37)

3. 비발디 / 만돌린을 위한 협주곡 c장조. P.134 - Sol Goichberg(만) / Max Goberman 지휘, 뉴욕 신포니에타 (3:03)

4.모차르트 / 오페라 <마술피리 Die Zauberflöte> 서곡 - 존 엘리엇 가디너 지휘, 잉글리시 바로크 솔로이스츠

5.슈베르트 / 물 위에서 노래함 D774 - 피터 피어즈(Peter Pears) (테너) , 벤자민 브리튼 (피) (3:45)

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Chord + 아름다운 날들을 위한 음악(180) + Chord up
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6.Suppe / 시인과 농부 서곡 - Wolfgang Sawallisch 지휘, 바바리아 국립 오케스트라 (9:21)
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7.Tico Tico No Fuba - 다니엘 바렌보임 (피아노) 외 베이스, 퍼커션 (2:52)

8.Time - 글렌 캠벨

9. something stupid - raul malo & trisha yearwood (2:59)


2부

1.사랑과 자유 (El amor y la libertad) - K'Jarkas (4:33)

2.El Condor pasa (엘 꼰도르 빠사 ; 콘돌은 날아가고) - 이냐시오 알데레떼 (안데스 하프 ‘아르빠’ 연주) (3:57)

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Chord + 노래야 나오너라 + Chord up
3.그리그 / Solveig's song - Barbara Hendricks (5:12)

4.그리그 / Solveig's song - Soma Trio (4:32)
5.그리그 / Solveig's song - Nana Mouskouri (3:16)
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6.파가니니 / 바이올린 협주곡 4번 d 단조 중 3악장 론도 갈란테 - Salvatore Accardo (바이올린), 샤를르 뒤트와 지휘 런던 심포니 오케스트라 (11:02)

7.Quizas Quizas Quizas - Nat King Cole

(BG 업) < 러시아의 밤 >

8.Moscow nights - Lendvay (바이올린)

9.루이스 프리마 / Sing sing sing - 시카고 & 집시 킹즈