1부
1.Mary Poppins Medley - Mormon Tabernacle Choir, Columbia Symphony, Jerold Ottley(지휘) (5:53)
Chim Chim Cher-ee, A Spoonful of Sugar, Supercalifragilisticexpialidocious(슈퍼-칼리-프래자일리스티스-엑스피알리도셔스 : 메리 포핀스의 주문)

2.쇼팽 / 전주곡 e 단조 , 작품 28의 4 - Klazz Brothers (5:25)

3.비발디 / 플루트 협주곡 작품10의 1번 F 장조 RV433 <바다의 폭풍> 중 1악장 알레그로 - 세바스티엔 마르크 Sebastien Marq (플룻), 장 크리스토프 스피노시 지휘, 앙상블 마테우스 Ensemble Matheus (2:20)

4.Gaudeamus & Lob der edlen Musika(Praise of noble music) - Erich Kunz(바리톤), Franz Litschauer 지휘 Vienna State Opera Orchestra & Male Chorus
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Chord + 아름다운 날들을 위한 음악(157) + Chord up
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5.브람스 / 대학 축전 서곡 작품 80번 - 레너드 번스타인 지휘, 빈 필하모닉 오케스트라 (10:22)
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6.바흐-구노 / 아베 마리아 - Giordano (2:47)

7.베르디 / 오페라 <일 트로바토레> 중 대장간의 합창 - Ambrosian Opera Chorus

8.Scotland the Brave - Clan Sutherland pipes and drum


2부

1.Malaika (천사) - Lisa Ono

2.Forlane - 박종훈 (피아노) (3:35)
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Chord + 노래야 나오너라 + Chord up

3.What a wonderful world - Louis Armstrong
4.What a wonderful world - 김동규 (live)
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5.모차르트 / 디베르티멘토 2번 D 장조 K.136 중 1악장 알레그로 & 3악장 프레스토 - Janos Rolla 지휘 Liszt Ferenc Chamber Orchestra, Budapest (4:04) (2:40)

6.로시니 / <탄크레디Tancredi> '이렇게 가슴 설레임이 Di tanti palpiti' - 마를린 혼Marilyn Horne, 헨리 루이스Henry Lewis 지휘 스위스 로망드 오케스트라Suisse Romande Orchestra (2:56)

7.Bill Evans / Waltz for Debby - Nino Josele (기타)

8.Maggie - Jean Redpath

9.피아졸라 / Libertango - Michel Camilo (피아노), Tomatito (기타)

10.Weber / <마탄의 사수> 중 ‘사냥군의 합창’ (“Was gleicht wohl auf Erden" - Silvio Varviso(지휘), 라이프치히 라디오합창단, 드레스덴 슈타츠 카펠레 Staatskapelle Dresden (2:41)

11.우편배달부 - 조르쥬 무스타키