1부

1.Spanish eyes - Al Martino

2.요한 스트라우스 2세 / Tritsch-Tratsch polka op.214 - 빌리 보스콥스키, 빈 필하모니 오케스트라 (2:34)

3.비발디 / 첼로협주곡 c단조 RV.401 1악장 알레그로 논 몰토 - Paul Tortelier(첼로), Philip Ledger 지휘 런던 모차르트 플레이어즈 (4:16)

4.슈베르트 / To Sylvia - Aled Jones (3:10)

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Chord + 아름다운 날들을 위한 음악(126) + Chord up

5.차이콥스키 / 바이올린 협주곡 D 장조 Op.35 중 1악장 알레그로 모데라토 - Jascha Heifetz (바이올린), Fritz Reiner 지휘 시카고 심포니 오케스트라 (15:45)
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6.모차르트 / Exsultate, jubilate K.165(158a) 중 알렐루야 - 엠마 커크비(소프라노), 크리스토퍼 호그우드 지휘 The Academy of Ancient Music (2:29)

7.Handel / 사라방드 (from Suite No.11 d 단조) - Igor Kipnis(합시코드) (4:19)

8.Aubrey - Bread


2부

1.김연준 작곡, 김병수 시 / 끝없는 사념 - 테너 신영조 (3:17)

2.앙드레 류 / La vie est belle - 앙드레 류 오케스트라 (3:45)

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Chord + 노래야 나오너라 + Chord up

3.Annie's song - John Denver (3:09) (The Wedding Planner)
4.Annie's song - Mantovani Orchestra (3:52)
5.Annie's song - Placido Domingo (3:06)
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6.베토벤 / Triple Concerto C 장조 Op.56 중 1악장 - Mark Zeltser(피아노), Anne-Sophie Mutter(바이올린), Yo Yo Ma(첼로), 헤르베르트 폰 카라얀 지휘 베를린 필 하모닉 오케스트라


7.리스트 / “사랑할 수 있는 한 사랑하라”O lieb, so lang du lieben kannst (사랑의꿈) - 디트리히 피셔 디스카우 (5:41)

8.사라사테 / Malaguena op.21 no.1 - Leonid Kogan (바이올린), 안드레이 마이트니크 (5:05) (1955년 녹음)

9.If - Cliff Adams Singers (2:57)

10.Oh my love - John Lennon