1부

1.Feliz Navidad - Jose Feliciano & Ivan Lins (4:16)

2.A sleigh ride with Rudolph - 곽정 (하프)

3.Mary's Little boy child 카리브해의 캐롤 - 아서 피들러 지휘, 보스톤 팝스 오케스트라, 탱글우드 페스티발 합창단 (3:38)

4.Canon in D / Angels we have heard on high - Mary Beth Carlson (피아노) (3:57)

5.While Shepherds watched their flocks by night - 캠브리지 킹즈 칼리지 콰이어

6.White Christmas - Lee Ritenour (기타)

7.The little drummer boy - Cherish the Ladies

8.Jingle Bells / Jingle Bell Rock - Vienna Boys' Choir (2:33-2:03)

9Silent night - 신영옥

10.Silent night - Tino Izzo (기타)


11.Do you hear what I hear - Cliff Adams Singers

2부

1. Jingle Bells - Travelin' Light (5명의 멤버, 밴조, 튜바의 독특한 음색) (4:48)

2.Swingin' snowman - 박종훈(피아노), 크리스 바가(드럼), 전성식(베이스) (3:13)

3.Santa Claus is coming to town - Mariah Carey

4.Santa Claus is coming to town - 아서 피들러 지휘, 보스톤 팝스 오케스트라

5. A Christmas Festival - 아서 피들러 지휘, 보스톤 팝스 오케스트라

6.Rudolph the red nosed reindeer - Silver Dreams Choir

7.Petit Papa Noel - Nana Mouskouri

8.White Christmas - Bing Crosby

9.White Christmas - 김동규 외 여러 가수

10.Zan Vevede (O Holy Night) - Angelique Kidjo (3:23)

11.Do they know it's christmas - Band Aid