1부
1.Love changes everything - Jose Carreras

2.쇼팽에게 보내는 편지 - Anna German (4:04)

3.레스피기 Respighi / <류트를 위한 옛 춤곡과 아리아> 제3모음곡 중 ‘이탈리아나’ - 클라우디오 시모네 Claudio Scimone 지휘, I Solisti Veneti (3:15)

4.슈베르트 / 즉흥곡 Impromptu, D.899-2 - Ingeborg Baldaszti 잉에보르그 발다스티 (피아노) (4:16)

5. 슈베르트 / Die Nachtigall 나이팅게일 D.724 - 로버트 쇼 지휘,,로버트 쇼 체임버 싱어즈 (3:53)
====================================================
Chord + 아름다운 날들을 위한 음악(99) + Chord up
6. 베버 / 무도회의 권유 op.65 - 카라얀 지휘, 베를린 필하모닉 (8:45)
====================================================

7.영화 <왕과 나> 중 ‘I whistle a happy tune' - Marni Nixon (2:40)

8.Yesterday once more - Carpenters

9.Goodbye yellow brick road - King's Singers

10.Before the rain - Lee Oscar (하모니카)


2부

1.Si tan solo - Angelique Ionatos (3:12)

2.바흐 / 하나님만이 내 마음을 아시리 (칸타타 169) - 크리스토퍼 파크닝 (기타), 론 라벤스크로프트 Ron Ravenscroft(지휘), 로스 엔젤레스 체임버 오케스트라 (3:12)

====================================================
Chord + 노래야 나오너라 + Chord up

3.Ma solitude 나의 고독 - Georges Moustaki

4.Solitude's my home 고독은 나의 집 - Rod McKuen

5.Ma solitude - Paloma Berganza

====================================================
6.피아졸라 / Milonga del Angel 천사의 밀롱가 - Jean-Marie Zeitouni 지휘, Les Violons Du Roy (6:57)

7.The Sally Gardens - 안드레아스 숄 (카운터테너)

8.칼 마리아 폰 베버 / 피아노 3중주 g 단조 작품 63번 중 3악장 안단테 에스프레시보 - Clemens Hagen(첼로), Irena Grafenauer(리), Vadim Sakharov(피아노) (3:56)

9.Julius Fucik (1872-1916) / Florentiner Marsch op.214 플로렌스 행진곡 - Werner Thomas-Mifune (첼로) (5:40)

10.Besame mucho - Amina (2:50)

11.Sailing - Royal Philharmonic Orchestra & Chorus