1.Musica - Il Divo

2.Bach / Gavotte - Christophe Parkening(기타) (3:14)

3.Ole Guapa - 베르너 뮐러 오케스트라 (2:52)

4.모차르트 / 바이올린 소나타 E플랫장조 K.380 중 3악장 론도 - 앤드류 맨츠(바이올린), 리처드 에가(포르테피아노) (4:25)

5.Plaisir D'amour - Vincent Dumestre 지휘 Le Poeme Harmonique (2:33)
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Chord + 아름다운 날들을 위한 음악(50) + Chord up
6.드보르작 / 피아노 협주곡 g 단조 op.33 중 3악장 알레그로 콘 푸오코 - Sviatoslav Richter (피아노), Carlos Kleiber 지휘 Bavarian State Orchestra (11:02) *1976년 녹음

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7.Love is blue / Isadora - Paul Mauriat

8.브람스 / 바이올린 소나타 3번 d 단조 중 2악장 - Dmitry Sitkovetsky(바이올린), Bella Davidovich (피아노)

9.Close to you - Julie Eigenberg


2부

1.Shenandoah - The King's Singers

2.Fantasy on Volga melodies - Osipov State Russian Folk Orchestra (4:47)
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Chord + 노래야~ 나오너라 (28) + Chord up
3.LES FEUILLES MORTES - Yves Montand (4:30)
4.LES FEUILLES MORTES - 미쉘 르그랑, 스테판 그라펠리
5.Autumn leaves - Eva Cassidy

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6.슈베르트 / <아르페지오네 소나타> 중 3악장 알레그레토 - 피터 비스펠베이 (첼로), 파올로 자코메티(포르테피아노) (8:46)

7.Song for liberty - Nana Mouskouri

8.Lord....hold my hand - 이루마 (피아노)

9.You raise me up - Josh Groban

10.The power of love - Celine Dion