1부 1.박두진 시, 서유석 곡 / 하늘 - 양희은 2.쇼스타코비치 / 재즈 모음곡 2번 중 왈츠 2번 - 리처드 용재 오닐 (비올라) (3:20) 3.소르 / La Romanesca - 리처드 용재 오닐 (비올라) (1:56) 4.드보르작 / 다섯 개의 바가텔 (5 Bageltelles) op.47 중 제5곡 포코 알레그로 - 타카치 사중주단 Takács Quartet (4:17) 5.슈만 / 아라베스크 c장조 - 쟝-이브 티보데 Jean_Yves Thibaudet (피) (5:28) 6.Perhaps love - John Denver & Placido Domingo 7.구스타프 말러 / <뤼케르트 시에 의한 다섯 개의 가곡> 중 "liebst du um Schoenheit (아름다움을 사랑한다면)" - 바리톤 토마스 햄슨 8.하이든 / 바이올린 협주곡 2번 G 장조 중 2악장 아다지오 - Simon Standage(바이올린), Trevor Pinnock 지휘, 잉글리쉬 콘서트 (5:55) 9.프랜시스 클레양 / 로망스 1번, Op.100 - 서윤일, 장상원 (기타 듀오) 10.Moldova - Sergei Trofanov (바이올린) 11.Hey! - Julio Iglesias 2부 1.Cinema Paradiso - Dulce Pontes & Ennio Morricone 2.영화 <제3의 사나이> 중 ‘Harry Lime의 테마’ - Anton Karas (치터) 3.비제 / 오페라 <진주조개 잡이 Les pecheurs de perles> 중 ‘ A cette voix...je crois entendre encore 귓가에 남은 그대의 목소리’ - Rolando Villazon (테너) 미셀 플라송 지휘, 뮌헨 방송 교향악단 4.모차르트 / 오페라 <자이데> 중 Ruhe sanft, mein holdes Leben - James Galway (플룻, 지휘), Sinfonia Varsovia (5:44) 5.Vincenzo Bellini / 오페라 중 Prendi : l'anel ti dono 자, 반지를 받아요 - Ferruccio Tagliavini (테너) (2:58) 6.요한 슈트라우스 2세 / 트리치 트라치 폴카 - 카라얀 지휘, 베를린 필하모닉 오케스트라 7.게오르그 안톤 벤다Georg Anton Benda / 하프시코드 협주곡 F 단조 중 1악장 알레그로 - 자비네 바우어(Sabine Bauer) (하프시코드) / 미카엘 쉬나이더(Michael Schneider)지휘/ La Stagione Frankfurt (6:36) 8.Those were the days - Mary Hopkin 9.Veinte anos (베인떼 아뇨스 : 이십년) - Bebo Valdes & Diego Cigala 10.All I have to do is dream - Glen Campbell & Bobbie Gentry