1부 1.Bali Ha'i - Charlotte Church 2.Isla del Luna - Lisa Lynne 3.Serenade - The Eccentric Opera (4:54) 4.헨델 / 오르간 협주곡 F 장조 “뻐꾸기와 나이팅게일” 중 2악장 알레그로 - Simon Preston (오르간) , 트레보 피노크 지휘 English Concert (3:36) 5.마스카니 / 아베 마리아 - 캐슬린 배틀(소프라노) (3:07) 6.바흐 / 오보에 다모레를 위한 협주곡 D 장조 BWV 1053 중 1악장 - Cafe Zimmermann (7:05) 7.토스티 / Addio (안녕) - Carlo Bergonzi (4:08) 8.드뷔시 / En bateau (배 안에서) - 욜란다 콘도나시스Yolanda Kondonassis (하프) (4:25) 9.Domenico Natale Sarri / “가시오. 아네레타”Sen corre l'agnelletta - 메조 소프라노 자넷 베이커(Janet Baker) (3:17) 10.If you leave me now - Chicago 2부 1.Madre en la puerta (문 앞의 어머니) - 나무십자가 소년합창단 (3:10) 2.모차르트 / Cosi Fan Tutte - Gian Piero Reverberi 지휘, Rondó Veneziano (4:09) 3.오펜바흐 / 오페라 중 Il etait une fois a la cour d'Eisenach 클라인자크 이야기 (호프만, 나타나엘의 아리아) - 롤란도 비야손 (테너), Florian Laconi (테너), 미셀 플라송 Michel Plasson 지휘 뮌헨 방송 교향악단, 바이에른 방송 합창단 (5:07) 4.토렐리 / 합주협주곡 작품 8의 12 D 장조 중 1악장 Mariana Sirbu(바) , 이 무지치 (4:57) 5.Gira Con me - Josh Grovan 6.비발디 / 바이올린 협주곡 F장조 작품 8의 3 RV293 '가을‘ 중 3악장 알레그로 - Felix Ayo (바) 이 무지치 (3:42) 7.모차르트 / 오보에 사중주 F 장조 KV370 중 3 악장 론도. 알레그로 - Consortium Classicum (4:23) 8.멘델스존 / 무언가 19의 1 달콤한 기억 Sweet Remembrance (하이페츠 편곡) - 이작 펄만 (바) , 사무엘 샌더스 (피) (2:47) 9.구노 / 오페라 <파우스트> 중 Ah! Je ris de me voir si belle 거울 속에 비친 아름다운 네 모습 - 키리 테 카나와 10.Say you'll stay until tomorrow - Tom Jones