1부

1.La France de Mon Enfance (어린 시절의 프랑스) - Enrico Macias

2.Por ti volare - Los Boheminos de la guitarra (2:53)

3.비발디 / 첼로와 바소 콘티누오를 위한 소나타 B 플랫장조, RV 45 중 1악장 라르고, 2악장 알레그로 - 하인리히 쉬프 Heinrich Schiff (첼로), Ton Koopman (합시코드), Jap Ter Linden (첼로 콘티누오) (3:16) (2:27)

4.슈베르트 / 즉흥곡 op.90-4 - 외르그 데무스 (피아노) (6:41)

5.존 다울랜드 / Flow, my tears - David Daniels (카운터테너), Craig Ogden (기타) (4:40)

6.Lehar / Gold und silver walzer - Rudolf Kempe 지휘, 빈 필하모닉 오케스트라 (8:55)

7.멘델스존 / Auf Flügeln des Gesanges 노래의 날개위에 - Christoph Pregardien (tenor), Andreas Staier (fortepiano) (2:38)

8.시월의 어느 멋진 날에 - 김동규(바리톤), 금주희 (소프라노)

9.Kiss the rain - 이루마 (피아노)


2부

1.Just the two of us - Bill Withers (3:52)

2.Mo's Art - Free Flight (3:45)

3.베르디 / 오페라 <오텔로> 중 Una vela! una vela! .....Esulate ! - Tom Krause, 헤르베르트 폰 카라얀 지휘, 빈 필하모닉 오케스트라 (4:15) (2:17)

6.주제페 조르다니 / Caro mio ben - 호세 카레라스, 비예코슬라브 수테이(지휘), 잉글리쉬 챔버 오케스트라(2:31)

4.모차르트 / 교향곡 41번 C 장조 K.551 "Jupiter" 중 4악장 몰토 알레그로 - Marc Minkowski 지휘, Les Musiciens Du Louvre (10:33)

5.조동진 / 제비꽃 - 임수정 (4:30) (23t) (영화 <각설탕> O.S.T)

7.첫 발자국 Le premier pas - Claude Ciari

8.Always on my mind - Willie Nelson

9.I'll be missing you - Puff Daddy